يعرفنا جوناثان سكوت على الجيل الجديد من أسود وفهود محمية ماساي مارا في كينيا.
إنه موسم التزاوج للأسود، يضع عسكري نصب عينه على كلاودي آي. تذهب أنثى الفهد ملايكا للبحث عن فريسة لإطعام أشبالها.
تكافح بهاتي النمرة لحماية أشبالها من قرود البابون والأسود. وفي الوقت نفسه، فإن وصول ستة أسود من الذكور البدو يعرض أسود مارش بأكملها للخطر.
بعد بضعة أشهر، يعود الفريق أثناء هجرة الحيوانات البرية. تبين أنّ أسد مارش مفقود بعد مناوشة مع الأسود الذكور الستة البدو.
يلاحظ جاكسون مجموعة من خمسة فهود تصطاد بشكل تعاوني. في هذه الأثناء، يشهد جوناثان عبور نهر مذهل لآلاف الحيوانات البرية.