يشعر مايكل بأنه تم استبعاده من منصبه. بينما يبحث مايكل عن شائعات مثيرة لمشاركتها، يصارع آندي مع فكرة الإنجذاب للجنس الآخر.

يشعر طلب جيم مايكل بعدم الأمان والدفاعية. وفي الوقت نفسه، تتعامل بام مع قائمة الضيوف لحفل الزفاف، وتقنع دوايت توبي بالتحقيق في شكوى موظفي شركات داريل.

يُعلن ديفيد والاس عن الأخبار السيئة التي تفيد بأن الجميع لن يحصلوا على زيادة هذا العام. يصل دوايت إلى نقطة الانهيار مع جيم ويتطلع إلى بقية أعضاء المكتب للعثور على حلفاء. ترغب بام في الحصول على هدية نقدية بدلا من هدايا الزفاف الأخرى.

يسافر موظفو داندر ميفلن إلى شلالات نياغرا للاحتفال بزفاف جيم وبام بموجب أوامر صارمة ناهيك عن حمل بام. يرغب كل من مايكل ودوايت وآندي في الالتقاء بالضيوف في حفل الزفاف ويلتقي مايكل ودوايت مع إحدى التوائم.

يسافر موظفو داندر ميفلن إلى شلالات نياغرا للاحتفال بزفاف جيم وبام بموجب أوامر صارمة ناهيك عن حمل بام. يرغب كل من مايكل ودوايت وآندي في الالتقاء بالضيوف في حفل الزفاف ويلتقي مايكل ودوايت مع إحدى التوائم.

يجتمع مايكل مع بائع تأمين قد زار المكتب، لاحقًا يقنعه دوايت وأندي بأنه جزء من المافيا. يُخرب ايرين عن غير قصد لوحة بام.

يكشف مايكل لجيم وبام عن هوية المرأة الجديدة التي كان يواعدها فيشعران بالصدمة. يعتذر دوايت من جيم عن سنوات من العذاب ويقدم له عرض سلام غريب.

إنه عيد الهالوين فيخطط المكتب لتنظيم حفلة "البيت المسكون" للأطفال في المُجمع. يقع مايكل في بركة وهو في طريقه إلى اجتماع عمل مهم. في هذه الأثناء، يواجه كل من بام وآندي مشاكل لاستقطاب المزيد من المبيعات.

لم يجد جيم وبام أي أعذار لعدم الخروج مع مايكل وهيلين. في تلك الأثناء، يقوم دوايت بلمسة لطيفة للجميع في المكتب.

يواجه مايكل المتاعب جراء الشائعات المثيرة للقلق حول شركة داندر ميفلن. يؤثر ذلك سلبا على الأجواء في المكتب الأمر الذي أغضب جيم وقاد الآخرين إلى التساؤل عما إذا كان مايكل قد أصابته حالة من الجنون. يشعر أندي أن العقبة الرئيسية أمام مغازلة إرين هي الحرج الذي يواجهه.

يشعر مايكل بالإثارة عندما قام ديفيد والاس بدعوته ليتم تكريمه على خشبة المسرح في اجتماع المساهمين في شركة داندر ميفلن في نيويورك، فيدعو أندي، دوايت وأوسكار للقيام برحلة. في هذه الأثناء، يواجه جيم صعوبة في اقناع راين لإنجاز العمل.

يُجبر مايكل على مواجهة الشغب بعد أن أدرك أنه لا يستطيع الوفاء بالوعد الذي قطعه لمجموعة من الأطفال قبل 10 سنوات. وفي الوقت نفسه، يُطلق جيم حملة موظف الشهر لزيادة معنويات الموظفين.

يشعر مايكل بالغضب عندما يسمح جيم لفيليس بأن يلعب دور سانتا في حفلة عيد الميلاد في المكتب. يحاول جيم ودوايت إشراك الجميع في روح العطلة على الرغم من مخاوفه من أداء شركة داندر ميفلن. وفي الأثناء، يعيش أوسكار قصة حب سرية.

يأتي أحد المشترين الإحتماليين إلى فرع سكرانتون لمقابلة قسم الموارد البشرية قبل انتهاء عملية البيع.

يأتي صبري، المشتري الجديد، فيكافح مايكل لقبول سياساته الجديدة. يُجري بام وجيم مقابلة للرعاية النهارية المحلية التي يريدون حقا الدخول فيها. يتدرب آندي وإيرين على أغنية ترحيبية لصبري بينما تنتظر إرين أن يدعوها آندي إلى موعد غرامي.

يزور الرئيس التنفيذي العامل لدى صبري الشركة فيخبر مايكل وجيم أن على أحدهما التنحي والعودة إلى المبيعات. يُجهز أندي بطاقات عيد الحب الأمر الذي يجعل كيلي تفكر بأنها هي محور اهتمامه.

مع الأمل في أن يتمكن جيم وبام من تأخير الوصول إلى المستشفى إلى ما بعد منتصف الليل حتى يتمكنا من تمضية ليلتين متتاليتين، يقوم فريق المكتب بما يلزم لإلهاء بام بعد أن بدأت تشعر بإنقباضات الولادة.

يجد كل من بام وجيم نفسيهما يقومان بحماقات محرجة بعد ولادة طفلهما. يقوم مايكل بترتيب موعد غداء لـ إرين وكيفين، مما جعل آندي يغار كثيراً.

يرتبك مايكل كثيراً عندما تعجب جو بـ داريل وبفكرته الجديدة عن الشحن. أما دوايت فمتضايق كثيراً بعد عودة جيم من إجازة الأبوة.

تأخذ سياسة شركة صبري الجديدة المتمثلة في تقديس المبيعات مأخذها من موظفي المبيعات كما يُخفي مايكل جوائزهم.

يتم طرد مايكل من الحانة. في تلك الأثناء، يبذل كل من آندي وإيرين قصارى جهدهما للحفاظ على علاقاتهما. يعيد دويت التفكير في عقده مع أنجيلا.

يدعو مايكل، على مضض، إرين لتناول طعام الغداء ويتغاضى عن علاقة آندي مع أنجيلا. في هذه الأثناء، يقوم أوسكار بنشر مقطع فيديو فيروسي قام بتصويره بحيث يقارن صوت كيفن مع كوكي مونستر.

يحتار الموظفون من السبب الذي يدفع دونا لملاطفة مايكل، فهل هو من أجل الحصول على صفقة جيدة على آلات الطباعة أم لأنها حقاً معجبة به. أما دوايت فيخبر كيلي بأنه يجب عليها التسجيل في برنامج سيبر لتدريب المدراء

يستعين مايكل بدوايت لمساعدته عندما يشك بأن دونا تخونه. بينما لا يستطيع آندي جلب أي شخص للمكتب للمساعدة بسبب الشكوى التي تقدم بها أحد الزبائن

يصعق الجميع عندما يعلمون بأن مايكل مستعد للمضي قدماً بعلاقته بدونا. أما ليالي جيم وبام فتستمر بدون نوم بسبب الطفل حتى يصاب الاثنان بالإرهاق الشديد. بينما يجلب دوايت وأنجيلا وسيط روحاني لحل عقدهما الخاص بما قبل الولادة

عندما يعود بينيت، رئيس سيبر إلى سكرانتون لمعرفة هوية الشخص الذي أخبر الصحافة عن احتراق آلة الاستنساخ، توجه جميع أصابع الاتهام نحو آندي