بالرغم من أن ذاكرة سيدني ليست في حالة جيدة كان يجب عليه أن يذهب ويجمع دواليب بيرسي الجديدة. يقترح توماس أن يقوم سيدني بتأليف أغنية تساعده على التذكر.

لا يزال بيرسي يتذكر الوقت الذي تسابق فيه ضد هارولد ذا هاليكوبتر. يحضر رسائل إلى سانتا، ويعتقد أن هارولد يصفه بأنه بطيء وعجوز، ويقرر عدم الاستماع بينما يحاول تعويض الوقت الضائع بسبب الثلج.

يظن فيليب أن توبي هو عربة نقل مثله تمامًا ويريد أن يصبحا أصدقاء لكن توبي ليس متحمسًا لهذه الصداقة مثل فيليب لأنه يجده مثابرًا وساحقًا، واستنتج ذلك من خلال سباق فاكوهار كاري.

عندما يُمنح هنري مَهمة سحب القطار السريع، يُعلن غوردون الاضراب. يقول الركاب أن هنري يقود بلطف أكثر من غوردون.

من المعروف أن ديفيوس ديزل لئيم بالتصرف مع المحركات الأخرى في جزيرة سودور ورغم ذلك ينال اعجاب أصدقاءه في الديزل. في أحد الأيام، اكتشف توماس أن ديزل كان ودودًا مع بعض فراخ البط ويهدد بإخبار الجميع ما إذا كان لئيمًا أم لا.

مجددًا، يواجه توماس مشكلة مع الشاحنات المزعجة في الفناء. يصل سامسون بقطار محمل بالبضائع وتتقابل شاحنته المسماة بـ"رادفورد" بتوماس حيث الأخير يعرض المساعدة.

يأتي سامسون إلى سودور للمساعدة ويجلب الأحجار من محجر الجبل الأزرق.

على الرغم من اختلافهما عن بعضهما البعض، يعمل راين و دايزي معًا على الخط الفرعي بين هارويك وأرليسبرغ.

لا تعتقد دايزي أنها ستحتاج إلى آني و كلارابيل عند تنفيذ مهام الاهتمام بركاب خط توماس الفرعي أثناء عمله في المحجر. لكن في يوم من الأيام، كانت بحاجة إلى آني وكلارابيل بسبب شعبيتها بين ركاب توماس.

وصل الثلج مبكرًا إلى جزيرة سودور، ويعمل دونالد ودوغلاس معًا لمسح المسارات. كان لديهم خيار واحد أثناء تقاطع الطرق: إما مسح خط فرع توماس أو مسح المسار المؤدي إلى مركز البحث والإنقاذ.

جيمس هو محرك مرور مختلط في جزيرة سودور. يحب سحب المدربين أكثر من الشاحنات. يتباهى بشكل دائم لأنه يريد أن يكون مركز الاهتمام.

تصل عاصفة شديدة إلى جزيرة سودور. يتحقق قائد سكيف الجديد ويُدعى جو من أن كل شيء آمن في أرلسبرغ. ينهي دوك و أوليفر للتو جولات الركاب، ويضايقان سكيف لكونه قارب سكة حديدية صغير.

السيد توفام هات يميز ديزي من خلال جلب بعض الفنانين لتقديم العرض. ديزي متحمسة وتتباهى بأن الفنانين سيختارون عربة قطار مثلها.

يستمتع توماس بمنافسة ماكس ومونتي، لكنه يبدأ التشكيك في هذه الصداقة بسبب الفوضى التي يتسببا بها أثناء العمل مما يؤثر سلبًا على عمل توماس.

يفتخر كونور بكونه أسرع محرك ولكن في يوم من الأيام، تعطل في جزيرة سودور وذهب إلى ستيم ووركس لإصلاحه. قلق من حدوث ذلك مرة أخرى إذا سار بسرعة كبيرة . ومن ذلك الوقت، أصبح كونور أبطأ محرك على الجزيرة.

يُطلب من جيمس اصطحاب عمدة سودور والسيد توفام هات إلى حفلة قصر كالان ولكن عليه القيام بوظائف أخرى في البداية وفي كل وظيفة يقوم بها يصبح أقذر وأوسخ.

في أحد الأيام المشمسة، تلتف المسارات وتنحني، ويعطي قبعة جديدة لمتحكم الدهون، والتي يطلق عليها الجميع لقب قبعة سفاري. سئم جهاز التحكم في الدهون من كل شخص يضايقه ويحاول إيجاد طريقة للتخلص منه.

يأتي بعض الزوار إلى الجزيرة لالتقاط صور للمحركات. يزورون سكة حديد أرليسديل ريلواي ويلتقطون صورًا للمحركات الصغيرة، لكن بيرت متقاطع لدرجة أنهم لن يلتقطوا صورًا له.

يغلي سائق البطة بيضة في صفارته، وهي الآن مسدودة وتصدر صوتًا مُضحكًا. تزعج المحركات بطة بشأن صافرته خاصةً مايك الذي يقول إن المحركات بدون صفارات هي محركات غير مناسبة.

يشعر مايك بالضيق من كونه دائمًا عالقًا خلف الحيوانات، ويفتخر ريكس بالمحركات الصغيرة لسهولة توصيلات الصوف.

حصل هنري عن طريق الخطأ على بعض الدهان "غلو ان ذا دارك" في ستيم ووركس ويشعر بالارتباك بسبب هروب كل من يقابله. يتضح أن رسمه يتوهج وصار يضحك على سوء الفهم.

في ليلة داكنة، يخاف بيرسي من صوت غريب صادر من تحت الجسر عند الطاحونة المائية. يشعر توبي بالقلق، لكن توماس لم يظن أن هذا الصوت حقيقي الى أن سَمعه بنفسه.

عندما أتت إلى سودور سكة حديدية زيبلين وتسمى هوغو ، كان الجميع في البداية منبهرًا جدًا. ومع ذلك، يشعر ستيفن بالقلق من أنه سيتم استبدالها بمحركات أخرى مثل هوغو، مما يجعل المحركات تقلق بشأن مستقبلها. يتخلصون من قلقهم على هوغو، مما يجعله يشعر بأنه غير مرحب به.

بعد انتشار خبر عن منطاد يشبه هوغو، يشعر الأخير أنه يجب أن يكون قادرًا على الطيران مثله تمامًا. حصل على بعض التشجيع من سكيف ويحاول الإقلاع في السماء مثل المنطاد على غوردونز هيل، مثل نظيره الجوي الذي لا يعمل بالسكك الحديدية.

يشعر جودي وجيروم بالضيق لأنهما لم يخرجا أبدًا وذلك لأن روكي أصبح الآن الرافعة الرسمية للجزيرة. راين، الذي يشعر بالأسف تجاههما، يأخذ جودي وجيروم لتغيير الجو.

يسمع سكيف كلمة عن وصول تمثال حورية البحر إلى متحف في أرليسبورغ هاربور، معتقدًا أن ما يُقال حقيقي.

يلتقي الديزل الآن بمحركين شبحيين آخرين. شبح هدية الكريسماس وشبح مستقبل الكريسماس، كما يعلم لاحقا ان السيد توبهام هات لا يزال في كنابفورد خلال حفلة عيد الميلاد التي أقامها إيرل في قلعة أولفستيد.

يتم إرسال توماس لأخذ صندوق خاص إلى ساحة المدينة من الأرصفة، لكن يسقط كرانكي الصندوق عن طريق الخطأ.

يعلق كيفن في الثلج، ويخرج فيكتور باحثًا عنه، على الرغم من كراهيته للثلج.

نفد الفحم من توبي عن طريق الخطأ في ساحات الخردة، تاركًا المحركات تعتقد أنه سيتم التخلص منها.

يشعر السيد توبهام هات بالقلق لأن اثنين من المفتشين غاضبين قد أتوا لتفقد السكة الحديدية، بدءا بتوماس. لمنع تقرير أسوأ، يساعد توماس في إعادة ساعة الجيب المفقودة إلى مفتش السكك الحديدية.

بعد أن رأى أحفاد السير توبهام هات مصابين بجدري الماء، يشعر هنري بالقلق من الإصابة بالمرض بنفسه.

يكتشف تود حوتًا عالقًا على الشاطئ، لكن لا يأخذه أوليفر على محمل الجد.

لا يرى بيرسي خروفه يقفز من شاحنة الماشية الخاصة به.

يصاب هنري بجنون العظمة من لقاء رجل ثلج بغيض بعد أن يضايقه سبنسر بشأن ذلك.

يسرح سالتي بخياله لأنه قلق من الذهاب إلى البر الرئيسي عن طريق البحر.

يبدأ ديزل في إثارة المشاكل في وقت عيد الميلاد ويزوره شبح عيد الميلاد الماضي.

يلتقي الديزل الآن بمحركين شبحيين آخرين. شبح هدية الكريسماس وشبح مستقبل الكريسماس، كما يعلم لاحقا ان السيد توبهام هات لا يزال في كنابفورد خلال حفلة عيد الميلاد التي أقامها إيرل في قلعة أولفستيد.

تعرض مافيس لحادث في فاركوهار كووري وتم إرساله إلى محل ديزلووركس. يتم إرسال دن لتحل محلها، بينما يتعين على دارت البقاء في ديزل ووركس. ومع ذلك، يعمل الاثنان دائمًا معًا ويخشيان أن يفقدا بعضهما بعضا.

يشعر توماس بالذنب بشأن التسبب في وقوع حادث لهيرو. للتعويض عن ذلك، يغامر توماس بالدخول إلى مخبأ هيرو القديم ليرى ما إذا كان يمكنه محاولة إنقاذ بعض الأجزاء التي خلفها.

ستيفن هو محرك بطيء، ولكن في يوم من الأيام، عندما انهار جسر سودور المعلق، حاول منع غوردون من عبور الجسر.

يتجادل توماس وسبنسر وبيرتي حول عدد العجلات الأفضل.

يتنافس توماس وجيمس مع بعضهما البعض لمعرفة من يمكنه الوصول إلى درياو أولاً.

تعجب إميلي كاتلين عندما ترى مدى السرعة التي يمكن أن تذهب بها كيتلين.

تصل عربة ديزل جديدة تُدعى فيليب. نظرا لحبه للسباق، يعتقد أنه يتسابق مع غوردون بينما في الواقع لم يشارك غوردون مطلقًا.

يبدو جيمس مصمما على إثبات نفسه أقوى من فيليب، لكنه انتهى به الأمر إلى التحطم على الجسر الحجري.

تريد أم وطفلها المزعج ركوب قطار توماس، لكن الطفل يواصل البكاء مما يؤدي إلى إثارة غضب توماسk آني، كلارابيل والركاب.

ينتهي روكي بالخروج عن مساره ويتعين على فريق البحث والإنقاذ العمل معًا لإعادته إلى القضبان مرة أخرى.

يكتشف توماس أنه تم تغيير مسار بيرتي إلى ما وراء الجانب الآخر من الجبل، مما أثار فضول توماس لمعرفة ما يوجد هناك.

يقول بيل وبن إن تيموثي لا يساعد على الإطلاق ويرسلانه لمساعدة كرانكي وبورتر على الأرصفة.

سمع بيرسي بعض العمال يتحدثون ويعتقد أن السيد توفام هارت يغادر سودور، لذلك بدأ هو والمحركات الأخرى في إضراب في تيدماوث شادس.

يشعر ديزل بالغيرة من وظيفة بيرسي في نقل عمدة سودور، لذلك يوجه بيرسي إلى محطة قديمة مهجورة بينما يأخذه بنفسه.

يأخذ توماس قطارات الركاب مع آن آن ولين يونغ في الصين، حيث يواجه مشكلة أثناء السباق مع القطار الأزرق والمحرك الأول في الصين.

يشعر غوردون بالقلق والحزن رغم كل التغييرات التي يتم إجراؤها على السكك الحديدية، مثل إدوارد، والآن مُغادرة هنري لِتيدماوث شادز و بقاء نيا في مكان إدوارد. لهذا السبب، يجب على نيا مساعدة إدوارد للتأقلم.

تأتي محركة عطاء جديدة تُدعى ريبيكا للعمل على السكك الحديدية الشمالية الغربية، لكنها تُصبح خرقاء وتُغلق باكرًا منصة فلاينغ سكوتسمان في فيغارز تاون وبالتالي تُسبب تأخر ركابها عند مُغادرة المحطات باكرًا كما وتمنع المحركات في برندام دوكس.

أثناء العمل على السكك الحديدية الهندية يُمكنك رؤية أماكن جديدة والعثور على الحيوانات المنتشرة في كل مكان على الخطوط ويُمكنك أيضًا مقابلة راجيف ونور جيهان وشانكار. عند خروج توماس عن مساره وجد نفسهُ في بركة موحلة وتفاجأَ بفيلٍ آتٍ لإنقاذه.

بعد الإعجاب بخراطيم مياه بيل لإخماد الحرائق ومجرفة ماريون البخارية لحفر الثقوب واللعب بالألعاب وخطاف رافعة هارفي لرفع الصناديق، تشعر ريبيكا بالقلق من أنه لا يوجد شيء مميز عنها عكس المحركات الأخرى.

يشعر توماس باليأس في المشاركة عندما يتم تصوير فيلم أكشن على السكك الحديدية الهندية.

يُخبر يونغ باو توماس بأن الباندا هو الحيوان الوطني في الصين، لذلك يبحث عنه كثيرًا في غابات الخيزران أثناء اصطحاب طاقم الفيلم آن آن ولين يونغ إلى المحمية الطبيعية.

يسحب توماس حمولة شاحنة من جوز الهند إلى محطة السكك الحديدية الهندية لشاروبالا وأصدقائها عند مُصادفته لبعض القرود المُشاغبة في قصر القرود، على الرغم من تحذيرات راجيف.

بعد حادث تحطم في الجزء الخلفي من تيدماوث شيدز بسبب التباهي، ينتظر جيمس الحزين في ستيم ووركس ليتم إصلاحه. يسمع أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من الطلاء الأحمر ما يُشعره بالقلق من أن يُعيدوا طلاء مُحرّكه بلونٍ مختلفٍ.

يُظهر شين توماس المناطق النائية في أستراليا، مما دفع توماس إلى اصطحاب مدربيه أوبري وأيدن وبعض الركاب إلى جولة في المناطق النائية حيث أخذ منعطف خاطئ وعلق على جسر عال.

عندما أتت عاصفة ودمرَت فصلا دراسيا في مدرسة هارويك، حاولت داك العثور على مدرب لاستقبال الأطفال، لكنها فشلت لأنّ يبدو أنّ الجميع غير قادرين على جلب البديل.

قرّر توماس رؤية النمور بعد أن أخبرته أشيما أن السيّاح يأتون إلى الهند لمحاولة رؤيتهم في قطارات نور جيهان لسفاري النمور .

يأتي صديق توماس ويُدعى ميرلين إلى سودور من القرية الأساسية لأول مرة ويريد بيرسي رؤيته.

يبدأ جيمس في التنمر على فيليب من دون أن يعتذر. ولكن عندما يأخذ فيليب شاحنات السردين المزعجة فوق مسار فينلاند، يعترض جيمس طريقه ويتسبّب في توقف توماس وباكستون وريبيكا خلفهم.

يعتقد توماس أنه حصل على شحنة سخيفة للغاية إلى أن شرح هونغ مي أنها عجلة مائية مهمة للغاية مصنوعة من الخيزران، لكن توماس يُفقدها أثناء أخذه لطريق مختصرة مُحاولًا استعادتها.

اكتشف توماس أنّ شمشون يشعر بالرعب من الألعاب النارية، وعندما يصدُر صوت مفجر تحذير سيريل فوجمان للألعاب النارية يكون خائفا جدا لدرجة أنه يتسابق مع برادفورد في الضباب ويضيع.

يحاول توماس إنقاذ إحدى الشاحنات المزعجة في الصين واسمها لي لكنه يفشل في القيام بذلك. يُعلّم يونغ باو توماس كل شيء عن تاي تشي وسرعان ما يستخدمه توماس لإنقاذ لي الذي بدوره يتسابق على المسارات مرة أخرى.

إنه عيد الميلاد ويتعطل السّخان في حديقة الحيوانات لذا فإن الأمر متروك لتوماس وفريق ستيم لإيجاد طريقة للحفاظ على دفء الحيوانات.

يريد توماس أن يكون مثل إيزلا طائرة الطبيب الطائر التي تنقل الدكتورة كلير إلى أماكن نائية حيث يصعب على المرضى الوصول إلى المستشفيات أو الأطباء لتلقي العلاج، لكنه يفشل في القيام بذلك. وعندما يضرب الإعصار، يُصمم توماس على إنقاذ الموقف.

توماس موجود في أستراليا لعيد الميلاد، ويشعر بخيبة أمل لأنه يختلف الطقس عن سودور لعدم وجود الثلوج. ولكن في غضون ذلك، يجب عليه مساعدة فتاة صغيرة تدعى مادلين على استعادة لعبة الكنغارو الخاصة بها من لعبة حقيقية.

يشعر توماس بالرّعب عندما يُمنَح الشرف من يونغ باو بإحضار تنين إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة مُعتقدا أنّه سيكون تنينا حقيقيا يتنفس النار.

يُحاول توماس وروزي خلال عيد الحب تجنّب بعضهما البعض بعد أن ضايقهما كلّ من ديزل وبيل وبن لكونهما "أصدقاء مُميّزين"، لكن يجب أن يتجاوزا مخاوفهما عندما يطلب منهما الأستاذ توفام هات إعداد مفاجأة عيد الحب للسيدة هات.

يقوم سيدني بتحويل مجموعة مسطحة من أجزاء المحرك لكنّه لا يستطيع تذكّر ما يفترض أن يفعل بها وذلك منذ أن هزّ ديزل ذاكرته. يعتقد باكستون أن ما يحدُث يبدو وكأنه نوع من الغموض الذي لا يمكن حلّه إلّا بواسطة وكيل خاص.

يقدّم توماس المُساعدة لحارسة تُدعى رينجر جيل أثناء العمل في الغابات الممطرة الأسترالية. توماس متحمس للتعلم منها عن جميع الحيوانات التي تعيش هناك لكنه مُتسرّع للغاية وغير صبور.

نيا محركة ذكية جدًا وتَعرف مختلف الأشياء ولكن عندما يَطلب منها مُراقِب الدهون أن تأخذ آني وكلارابيل وتقل الركاب من محطة نابفورد إلى خط فرع توماس، تواجه مشكلة كبيرة في قراءة الأرقام وتعلّمها ذلك كل من آني وكلارابل.

تتكون لعبة بيل وبان الأخيرة من إخفاء الشاحنات وجعل المحركات الأخرى تبحث عنها. ولكن عندما يخفي التوأم شاحنة مليئة بلوازم عيد الميلاد الخاصة بالسيد روبرت نورامبي ليجمعها إدوارد ويحاولان إعادتها، يتعيّن عليهما السفر في جميع أنحاء سودور للبحث عنها.

تعيد ماريون اكتشاف محرك وعاء القهوة، غلين، الذي أعاد ترميمه ونقله إلى قلعة أولفستاد.

يشعر ستيفن بالغيرة من كل الاهتمام الذي تلقاه غلين في القلعة.

تحتاج نوابض ديزي إلى الإصلاح بعد أن صدمها ديزل وعندما انتشرت الشائعات حول عدم قدرة ديزي على إصلاحها، شعر هذا الأخير بالقلق.

يتسبب ديزل في حدوث مشاكل بين ديزي وهارفي من خلال نشر الشائعات.

يأخذ تيرنس طريقًا مختصرًا عبر بحيرة متجمدة أثناء جمع أشجار عيد الميلاد.

أزعج سبنسر وغوردون ركابهما عندما خرج سلوكهما التنافسي عن السيطرة.

تشعر ديزي بخيبة أمل عندما لا يكون عيد ميلادها كما هو مخطط له بالضبط.

يدير دواغر هات سكة الحديد بينما يكون السيد طوفام بعيدًا، لكنه يتسبب في حدوث ارتباك وتأخير.

تحتار إميلي بين مساعدة دونالد أم دوغلاس.

عندما يعصف الثلج سودور، يثبت ديزل أنه بطل في النهاية.

يعلق غصن في رافعة هارفي، لكنه لا يريد إثارة ضجة حول ذلك.

بعد السخرية من الطريقة التي كانت تتحدث بها عن نفسها، تعتقد ستيفن أن ميلي هربت بعد أن أساءت إلى مشاعرها.

يتسبب نظام الخطاب العام الجديد للسيد طوفام Hatt في إحداث فوضى في محطة نابفورد.

يحل مدرب جديد محل هنريتا مؤقتًا أثناء وجودها في الأشغال.

يعتقد كرانكي أنه سيتم استبداله برافعة كبيرة جديدة فاخرة.

يتنافس كرانكي ضد كارلي، الرافعة الجديدة، عندما تبدأ في أخذ كل أعماله ويحصل كل منهما على المفاجأة في نهاية اليوم …

يبدأ توماس في التوقف غير المجدول لركابه، مما يؤدي بدوره إلى تأخير الآخرين.

يحاول فيليب اكتشاف سبب رسم الرقم 68 على جانبه بعد أن تمت السخرية منه.

بعد إعادة طلاء روزي باللون الأحمر، تتسابق هي وجيمس.

يبحث إدوارد عن سقيفة جديدة أثناء إصلاح رصيفه في تيدماوث.