يؤدي جون داتون اليمين كحاكم لمونتانا. بينما يستقر جون على صلاحيات مكتبه الجديد، ويقوم بخطوات جريئة لحماية يلوستون من خصومه، ويستمتع بانهاوس و داتونز بحفلة الحاكم.

بينما يقوم جون بإلقاء خطاب مؤثر في ولاية مونتانا، يصل خصم جديد وقوي من ماركت إكويتيز إلى مونتانا. وويواجه رعاة البقر في المزرعة مشكلة جديدة.

تتوجه بيث إلى مدينة يولت ليك لإنهاء بعض الأعمال. يتم نصب فخ لجيمي، ويتخذ كايسي قراراً مهماً لعائلته، ويتعامل رينووتر مع الضغوط المتزايدة.

يجري جون تغييرات سريعة في مبنى الكابيتول، ولاحقاً يتلقى بعض النصائح من السناتور بيري. ويحتدم الحقد بين جايمي وبيث. يقوم ريب بإطلاع جون عن حله للذئاب، والعجول التجارية لرعاة البقر في يلوستون.

يطلب جون من كلارا إلغاء اجتماعاته في الكابيتول من أجل العمل على علامة تجارية للماشية مع رعاة البقر في يلوستون. يصل اسخفاف بيث لخصم معتبر إلى أقصى حد.

يتمتع كل من داتونز و يلوستون بيوم مثالي تقريبًا لوضع العلامات التجارية على الماشية. تستقبل مونتانا زائرًا غير متوقع من الخارج. تواصل سارة الضغط على جيمي. تتعامل راينووتر مع منافس من الداخل.

يتعامل جون مع مشكلة مع قطيعه ؛ السناتور بيري ينقل الأخبار إلى راينووتر؛ جيمي وسارة يخططان لخطوتهما التالية ؛ يستمتع افراد يلوستون بأمسية نادرة من المرح معًا ؛ تناقش بيث خطة عمل جديدة مع وضع المزرعة في الاعتبار.

يمضي جيمي في خطته ؛ جون لديه طلب لمونيكا ويقدم الدعم لصديق غير متوقع ؛ رعاة بقر يلوستون يشرعون في تغيير كبير ؛ يتم الكشف عن مصدر ولاء ريب.

بعد حدث يهز ولاية مونتانا، لن يعود أي شيء لسابق عهده.

تتوصل بيث إلى حقيقة مروعة. يتواصل كايسي مع صديق قديم من أجل الحصول على معلومات. ويلتقي جيمي مع شركة ماركت إكويتيز.

تناقش بيث مصير المزرعة مع حليف غير متوقع. يأخذ كيسي التحقيق على عاتقه. ويسعى جيمي لتعزيز أجندته السياسية.