عندما يتم القبض على ليو وميكي وراف من قبل العالم المجنون جوردان بيري و وحوشه المتحولة، يجب على دوني إيقاف غزو المتحولين في جزيرة ستاتن وإنقاذ الجميع من الخلق المرعب المعروف باسم المتحول أوميغا!