يلتقي الديزل الآن بمحركين شبحيين آخرين. شبح هدية الكريسماس وشبح مستقبل الكريسماس، كما يعلم لاحقا ان السيد توبهام هات لا يزال في كنابفورد خلال حفلة عيد الميلاد التي أقامها إيرل في قلعة أولفستيد.

يتم إرسال توماس لأخذ صندوق خاص إلى ساحة المدينة من الأرصفة، لكن يسقط كرانكي الصندوق عن طريق الخطأ.

يعلق كيفن في الثلج، ويخرج فيكتور باحثًا عنه، على الرغم من كراهيته للثلج.

نفد الفحم من توبي عن طريق الخطأ في ساحات الخردة، تاركًا المحركات تعتقد أنه سيتم التخلص منها.

يشعر السيد توبهام هات بالقلق لأن اثنين من المفتشين غاضبين قد أتوا لتفقد السكة الحديدية، بدءا بتوماس. لمنع تقرير أسوأ، يساعد توماس في إعادة ساعة الجيب المفقودة إلى مفتش السكك الحديدية.

بعد أن رأى أحفاد السير توبهام هات مصابين بجدري الماء، يشعر هنري بالقلق من الإصابة بالمرض بنفسه.

يكتشف تود حوتًا عالقًا على الشاطئ، لكن لا يأخذه أوليفر على محمل الجد.

لا يرى بيرسي خروفه يقفز من شاحنة الماشية الخاصة به.

يصاب هنري بجنون العظمة من لقاء رجل ثلج بغيض بعد أن يضايقه سبنسر بشأن ذلك.

يسرح سالتي بخياله لأنه قلق من الذهاب إلى البر الرئيسي عن طريق البحر.

يبدأ ديزل في إثارة المشاكل في وقت عيد الميلاد ويزوره شبح عيد الميلاد الماضي.

يلتقي الديزل الآن بمحركين شبحيين آخرين. شبح هدية الكريسماس وشبح مستقبل الكريسماس، كما يعلم لاحقا ان السيد توبهام هات لا يزال في كنابفورد خلال حفلة عيد الميلاد التي أقامها إيرل في قلعة أولفستيد.

تعرض مافيس لحادث في فاركوهار كووري وتم إرساله إلى محل ديزلووركس. يتم إرسال دن لتحل محلها، بينما يتعين على دارت البقاء في ديزل ووركس. ومع ذلك، يعمل الاثنان دائمًا معًا ويخشيان أن يفقدا بعضهما بعضا.

يشعر توماس بالذنب بشأن التسبب في وقوع حادث لهيرو. للتعويض عن ذلك، يغامر توماس بالدخول إلى مخبأ هيرو القديم ليرى ما إذا كان يمكنه محاولة إنقاذ بعض الأجزاء التي خلفها.

ستيفن هو محرك بطيء، ولكن في يوم من الأيام، عندما انهار جسر سودور المعلق، حاول منع غوردون من عبور الجسر.

يتجادل توماس وسبنسر وبيرتي حول عدد العجلات الأفضل.

يتنافس توماس وجيمس مع بعضهما البعض لمعرفة من يمكنه الوصول إلى درياو أولاً.

تعجب إميلي كاتلين عندما ترى مدى السرعة التي يمكن أن تذهب بها كيتلين.

تصل عربة ديزل جديدة تُدعى فيليب. نظرا لحبه للسباق، يعتقد أنه يتسابق مع غوردون بينما في الواقع لم يشارك غوردون مطلقًا.

يبدو جيمس مصمما على إثبات نفسه أقوى من فيليب، لكنه انتهى به الأمر إلى التحطم على الجسر الحجري.

تريد أم وطفلها المزعج ركوب قطار توماس، لكن الطفل يواصل البكاء مما يؤدي إلى إثارة غضب توماسk آني، كلارابيل والركاب.

ينتهي روكي بالخروج عن مساره ويتعين على فريق البحث والإنقاذ العمل معًا لإعادته إلى القضبان مرة أخرى.

يكتشف توماس أنه تم تغيير مسار بيرتي إلى ما وراء الجانب الآخر من الجبل، مما أثار فضول توماس لمعرفة ما يوجد هناك.

يقول بيل وبن إن تيموثي لا يساعد على الإطلاق ويرسلانه لمساعدة كرانكي وبورتر على الأرصفة.

سمع بيرسي بعض العمال يتحدثون ويعتقد أن السيد توفام هارت يغادر سودور، لذلك بدأ هو والمحركات الأخرى في إضراب في تيدماوث شادس.

يشعر ديزل بالغيرة من وظيفة بيرسي في نقل عمدة سودور، لذلك يوجه بيرسي إلى محطة قديمة مهجورة بينما يأخذه بنفسه.