تدور أحداث هذا الفيلم حول أبي فراس الحمداني شاعر عربي شهير من أمراء الدولة الحمدانية يعيش بين بلاط الأمير سيف الدولة، ويحبه الناس في كل مكان، يقع في حب نجلاء الخالدية إحدى الفتيات الجميلات في قصر الأمير، مما يجعل الغيرة تشب في قلب قائد الجيش الذي ينافس فراس على حب نجلا