في ضواحي تشارلستن، تجد جماعة ماسون وبقية فريق سكند ماس أنفسهم يتعرضون لهجوم عنيف من قبل آلة حرب جديدة خاصة بمخلوقات إسفيني، وسلاح مميت جديد لا يشبه أي شيء واجهوه من قبل.

تكشف مخلوقات إسفيني عن خطتها الجديدة لـ توم، الأمر الذي يتركه أمام خيار مستحيل. وفي هذه الأثناء، يبحث ويفر وبوب عن طريقة للخروج من سجن إسفيني، بينما يناضل مات لإخفاء ولائه الحقيقي عن فريق (تيم ليدرز).

يضع توم وفريق سكند ماس خطة محكمة للهروب من حدود سجن إسفيني. وفي هذه الأثناء، يعود إلى ذهن آني ذكرى من الوقت الذي كانت خلاله في إسفيني تاور مع كارين، وهو المكان الذي يكشف فيه سر مخيف عن لكسي.

بعد الخروج من حي إسفيني، يبحث توم وفريق سكند ماس عن مأوى في مخبأ فولم. ولاحقا، ينطلق توم مع ويفر وكوتشايز للعثور على مات تاركين هال في موقع المسؤولية.

يواجه توم شخصين غريبين في الغابة، يهاجمان عائلته قبل أن يبدآ معه في رحلة عنيفة. وفي هذه الأثناء، يواجه هال مهمة مستحيلة بينما يحاول قيادة من تبقى من فولم وسكند ماس إلى مكان آمن نسبيا.

يجتمع توم مع عائلته وسكند ماس أخيرا، لكن سرعان ما ينتهي اللقاء السعيد عندما تتعرض لكسي لأزمة صحية مرتبطة بحمضها النووي الهجين. ولاحقا تقسم آني على فعل أي شيء لإنقاذ حياة ابنتها.

تخرج لكسي من شرنقتها أكثر قوة وتصميما من أي وقت مضى. وفي هذه الأثناء يتوجب على توم وسكند ماس العمل سوية مع فولم لإيقاف قوات مخلوقات إسفيني الغازية في معركة دموية وحشية.

يحاول فريق سكند ماس التعافي بعدما يخلف هجوم غريب مدمر ماغي وهي تناضل للبقاء على قيد الحياة بينما تناضل هال من أجل ماغي. وفي هذه الأثناء، يتم فصل توم ودنغان عن المجموعة ويدفنان تحت أطنان من الأنقاض، الأمر الذي يعني أنهما يجب أن يعتمدا على سفينة للأعداء لإنقاذهما.

يلحق توم وفريق صغير بفولم إلى مخبأ الإمدادات بحثا عن تجهيزات لتسريع العملية. وبالعودة إلى المخيم، تتوطد العلاقة بين ماغي وبين بينما يعلمها طريقة صقل مهاراتها الجديدة، بينما تتواصل الصدامات بين بوب وسارة.

يتعلم توم وبقية فريق سكند ماس طريقة قيادة بيمر كجزء من خطتهم لتدمير مركز إسفيني وتجري المجموعة قرعة لمعرفة من سيشرع في تلك المهمة الخطيرة.

تتعقد مهمة توم لتدمير مركز إسفيني مع عودة لكسي، ويتوجب على لكسي اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ حياة والدها وحياتها بعد وقوع عطل في بيمر. وفي هذه الأثناء، يخاف فريق سكند ماس من ضربة وشيكة الحدوث من جانب مخلوقات إسفيني.

تتوقف نجاة البشرية على توم ولكسي، حيث يتوجب عليهما التغلب على عدو توم المميت وتدمير مركز إسفيني. وفي هذه الأثناء تلقى قنبلة لإسفيني على تشايناتاون، الأمر الذي يشل فريق سكند ماس ويجهزهم لتحول بشري.