بينما تشعر ماكس بالإحباط بعد فشل مهمتها وفقدان مومبلين، تفقد كل الأمل، ويصبح الأمر متروكًا لعمو بودريك ليحفزها على عدم الاستسلام. في هذه الأثناء، تقترب ميلي أكثر من فندرا، وتتعلم كيف أصبحت ساحرة قوية للغاية.