عندما يعود ويسلي كول إلى الديار ويضطلع بواجبه كشرطي في دائرة لوس أنجلوس ، يجد العميل الدولي السابق في وكالة الاستخبارات المركزية نفسه يبحر في شراكة جديدة مع مورتو وهو يتأقلم مع الحياة في لوس أنجلوس. في هذه الأثناء ، يواصل أفيري حملته من أجل مجلس المدينة.

يحاول الشريكان الجديدان مورتاغ و كول إيجاد إيقاع ثابت وهما يعملان لحل جريمة قتل مسؤول مالي. في هذه الأثناء ، يتنقل كول بدوره مع طليقته السابقة، ناتالي، وابنته مايا، ويتفاجأ أفيري من نتيجة حملته للوصول إلى مجلس المدينة.

يعبث كول بحقائق وظيفته وواجبه في أن يكون والداً جيداً حيث يعمل هو ومورتاغ معًا لضبط عصابة تدير عملية احتيال في اليانصيب. يستعد مورتاغ للاحتفال بعيده الثلاثين مع شرطة لوس أنجلوس ويتلقى زيارة مفاجئة من والد زوجته.

يستذكر كول الوقت الذي قضاه في العمل لصالح وكالة المخابرات المركزية ، حيث يظهر شخص من الماضي بشكل مفاجئ. يكافح مورتو مع أخطائه بعد أن تثير جريمة القتل تساؤلات حول مشتبه به وضعه في السجن قبل سنوات. ويعود ليو جيتز كمحامي في القضية.

يحقق مورتاغ و كول بعد سرقة شاحنة مليئة بالأمور الفنية. يتعامل كول مع المشاعر العالقة مع ناتالي بعد تطور حصل في حياتها. في هذه الأثناء، تقوم ريانا بابتزاز مورتاغ للسماح لها بالذهاب إلى حفلة موسيقية بعد أن اكتشفت انه كذب عليها.

يواجه كول ماضيه عندما يقدم معلمه السابق ، توم بارنز ، أخبارا مفزعة ، حيث يقوم هو ومرتاح بالتحقيق في سرقة صناديق ودائع آمنة. في هذه الأثناء ، يصطدم مورتو مع عميل تريش الجديد ، لوي جوتيريز ، وينوي مساعدة بيلي للتحقيق في أمرها.

يلجأ مورتاغ إلى معلم كول السابق ، توم بارنز ، للمساعدة في قضية كارتل عالية المخاطر. في هذه الأثناء ، يلتقي مورتو وتريش مع ناتالي ومايا للمرة الأولى ، وتتصاعد التوترات بين بيلي و "جوت" عندما يبدأ الشركاء الجدد بالعمل سوية.

يريد كول التحدث إلى ناتالي عن علاقتهما قبل فوات الأوان ، ولكن يتم وضع عقدة في خططه بعد أن يتحول إلى إي دي إي الجديد ، إيريكا. في هذه الأثناء ، بعد طرده من المنزل، يجد مورتو لنفسه صديقًا غير محتمل.

بينما يدخل كول روح العيد في أول عيد ميلاد له مع مايا ، يأمل مورتو أن يتمكن من إقناع آر جاي بالعودة إلى وطنه من كوستاريكا لقضاء العطلات. في المركز، يواجه كول ومرتو قضية سطو معقدة بشكل كبير.

يجد كول نفسه في حالة الارتداد ، واهتمامه الرومانسي الجديد له علاقة غير متوقعة بـ إيه.دي.إيه، مما يعقد الأمور في العمل. في هذه الأثناء ، يقلق مورتاغ من العلاقة بين القضية التي يعمل بها وفرصة لتريش في دعوى قضائية رفيعة المستوى.

يأخذ مورتاغ إجازة عائلية ، ولكن يتم استدعائه إلى العمل عندما يشهد اختطاف مزعوم. يتم ترك كول للتحقيق في جريمة قتل بنفسه ، لكن الحالتين تبدآن في التقاطع.

يحقق كل من مورتاغ و كول في مقتل مصارع أم أم إيه، عندما يدرك مورتاغ أن حركاته القتالية ليست جيدة كما كانت في السابق. في هذه الأثناء، تريش غير راضية عن ممارستها على الإطلاق، وتدرس الترشح لمنصب عام.

عندما يحقق كل من كول ومورتو في قضية تتعلق بأب وابنته يعبران الحدود المكسيكية ، ينتهي بهما الأمر إلى الكشف عن قضية رئيسية مع دورية كاليفورنيا بوردر بيترول. في هذه الأثناء ، تعدّ تريش حملتها من أجل من أجل منصب المدعي العام. ويجب أن تواجه أجزاء من ماضيها.

في مواجهة نصيحة مورتاغ، يلجأ كول إلى توم بارنز للمساعدة في قضية قريبة من المنزل ، مما يضع شراكة مورتاغ و كول على المحك. في هذه الأثناء ، تستعد تريش للإعلان عن حملتها لمنصب المدعي العام.

عندما يتم التحقيق مع كول من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ، يضطر مورتو إلى الشك بولائه لشريكه. في هذه الأثناء ، يعمل كول في قضية تضع خطيب ناتالي ، أندرو، في موقف حرج قبل يوم واحد من زفافهما.