منذ وقت طويل خلال ليلة عيد الميلاد ، زحف طفل داخل حقيبة سانتا للألعاب وتربى مع الأقزام. ويذهب بادي للبحث عن مكانه الحقيقي في العالم داخل مدينة نيويورك.