يجبر مدحت مدير مكتب تسفير العمال للخليج الشاب الصعيدي منتصر على الخصول على أموال من العمال، وبعد ذلك يقوم مدحت بدس قطعة من الحشيش لمنتصر ويبلغ عنه الشرطة ليدخل السجن، لكن بعد خروج منتصر من السجن تتغير حياته إلى الأبد