بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في نهاية الموسم الثاني، يستيقظ آنغ ليجد نفسه على متن سفينة أمة النار. في الوقت نفسه، يسافر زوكو إلى دياره.

يُخطئ الناس في تعرفهم على أنغ على أنه طالب في مدرسة لأمة النار، فيُجبر على الالتحاق بمدرسة في أمة النار بينما هو متخفّ. وقد ساعده شعره على التمويه بشكل أفضل بارتدائه رباط رأس.

عندما يصل الأصدقاء إلى قرية صيد تعاني من الأزمات، تظهر روح غامضة لمساعدة القرويين.

عندما يشعر سوكا بأنه لا يساهم بما يكفي في الفريق، يبحث عن معلم غامض ليعلمه فنون السيف.

زوكو وأزولا وماي ووتاي ولي يذهبون في عطلة إلى منزل الشاطئ الخاص بلو ولي، حيث يكتشفون الكثير عن أنفسهم وعن بعضهم البعض.

يُخوض آنغ وزوكو مغامرات متوازية تمنحهما نظرة ثاقبة إلى ماضي أسلافهما، لكن كيف تؤثر قصة روكو وسوزين عليهما في الوقت الحالي؟

عندما تكتشف توف طريقة سريعة لكسب المال، تعارضها كاتارا، ويؤدي الخلاف بينهما إلى عواقب وخيمة.

في حلقة خاصة بعيد الهالوين، يحقق الأصدقاء في اختفاءات غامضة في بلدة مخيفة. هناك، تعلم سيدة عجوز تُدعى هاما كاتارا بعض تقنيات التحكم في الماء السرية.

في ليلة الخسوف، يغلب القلق على الشاب أنغ. تتحول أحلامه إلى كوابيس، وسرعان ما يصبح غير قادر على التفريق بين الحلم والواقع.

لقد حل يوم الشمس السوداء والمجموعة تلتقي بقوة الغزو. لقد جاء اليوم أخيرًا وآنغ مستعد لمواجهة سيد النار.

بدأ الكسوف ولم يتبق للعصابة إلا دقائق معدودة للتوجه إلى ملجأ تحت الأرض، والعثور على أوزاي وهزيمته.

يغادر الفريق أمة النار، متأثرين ومحرجين من فشل الغزو. يتجهون نحو معبد الهواء الغربي.

آنغ مستعد لبدء تدريبه على فن القتال بالنار. ومع ذلك، عندما يحاول زوكو تعليمه، يدرك أنه فقد كل قوته في القتال بالنار.

سوكا وزوكو يقتحمان سجن الصخرة الملتهبة، السجن الأكثر أمانًا في أمة النار، لإنقاذ هاكودا. عندما يضعان خطة للهروب بعد اكتشافهما أن هاكودا ليس هناك، يتدخل سجناء آخرون ويفسدونها.

تنطلق كاتارا وزوكو في رحلة مشتركة للبحث عن الرجل المسؤول عن مقتل والدة كاتارا، كيا، التي قُتلت خلال غارة على قبيلة الماء الجنوبية.

تذهب العصابة إلى المسرح لمشاهدة مسرحية عن أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون بالرضا عن العرض والتصوير غير الدقيق لشخصياتهم.

يكتشف آنغ أن أوزاي يخطط لحرق مملكة الأرض بأسطول من السفن الجوية. يختفي في الليل، بعد أن سار وهو نائم في جزيرة متحركة غامضة.

يجد الأصدقاء إيروه بمساعدة جون. يقترح إيروه على زوكو أن يتحدى أزولا على مركز اللورد الناري، مع مساعدة كاتارا. يقرر الآخرون اعتراض أسطول السفن الطائرة.

يبدأ سوكا وتوف وسوكي في تدمير أسطول السفن الجوية. يخوض آنغ معركة ضد أوزاي، لكنه سرعان ما يجد نفسه متخلفًا بسبب تردده في قتله.

تنجح كاتارا في التغلب على أزولا عبر حبسها داخل الجليد، وتقوم بشفاء زوكو. يقوم سوكا وتوف وسوكي بتدمير أسطول السفن الجوية.