في غياب الشريف بويد ، تكافح دونا وكيني للسيطرة على الفوضى مع وصول حافلة محملة بالوافدين الجدد إلى المدينة. يذهب فيكتور وتابيثا في رحلة تقشعر لها الأبدان عبر متاهة الأنفاق الكابوسية أسفل المدينة.
ليلة متوترة في المطعم حيث ينتظر السكان والقادمين الجدد شروق الشمس ؛ يتخلل الخوف الحطام تحت منزل آل ماثيوز ، بينما يكافح جيم وتوم لإبقاء ركاب الحافلة المذعورين هادئين.
يقوم كيني وإيليس باكتشاف مروّع في الغابة ؛ يكافح بويد مع حقيقة ما يحدث له.
بعدما أصبحت حالة بويد أكثر إثارة للقلق ، فإن عودة سارة إلى المدينة تضعه في موقف صعب ؛ يشارك جيم نظرية جديدة مقلقة عن المدينة.
يجب أن تواجه سارة الموسيقى ، حيث تنتشر أخبار عودتها عبر المدينة. أبرم فيكتور وجيد صفقة غير محتملة.
تصاعدت التوترات في كولوني هاوس عندما تسربت أنباء عن نقص المؤن الغذائية؛ ليلة في العيادة تأخذ منعطفاً مخيفاً.
يسعى بويد وكريستي للاستفادة من الموت الظاهر للمخلوق الكابوس. يجد جيم حليفًا غير متوقع في راندال المضطرب.
في سعيهما وراء حقيقة البلدة ، يخطط جيم وراندال لخطة خطيرة ؛ في غضون ذلك ، يختمر شكل جديد من الإرهاب.
ينتشر الذعر في أنحاء المدينة حيث يواجه السكان تهديدًا جديدًا مروعًا لبقائهم على قيد الحياة ؛ يدرك جيم حجم الخطأ الذي ارتكبه بتجنيد راندال لقضيته.
يخشى بويد أن تكون الإجابات قد نفدت منه أخيرًا ، بينما يستعد سكان البلدة للنهاية ؛ يتمسك تابيثا بالاعتقاد بأن الأطفال يمكن أن يكونوا مفتاح خلاصهم.
تأخذ رحلة عائلة ماثيوز البرية منعطفًا مروعًا عندما يتم تحويلهم إلى بلدة رعوية صغيرة لا يمكنهم المغادرة منها. عندما تتحطم عربة سكن متنقلة لعائلتهم ، يهرع الشريف بويد ستيفنز والمقيمون الآخرون لإنقاذهم قبل غروب الشمس
في كولوني هاوس ، تتصارع تابيثا وجولي مع واقعهما الكابوسي الجديد. في الغابة ، يكافح جيم وبويد وكريستي لعلاج إصابة إيثان. مأساة تضرب من مصدر غير متوقع مع ظهور تهديد جديد بين سكان البلدة.
يجب على عائلة ماثيوز اختيار أي من المستوطنتين ستنضم. في هذه الأثناء ، يتصالح جايد مع وضعه ويواجه بويد قرارًا مستحيلًا يؤثر على الحياة في المدينة.
تجد جولي الراحة في صديقاتها الجدد بينما يتعامل جيم وتابيثا مع زواجهما المتعثر. يغامر إيثان بالخروج إلى الغابة مع فيكتور بينما يحث الأب خاطري بويد على تبني دوره كقائد. تتلقى سارة توجيهًا مرعبًا آخر.
يبدأ جيم وتابيثا وإيثان في طرح أسئلة حول مكان وجودهم على أمل أن يقودهم ذلك إلى المنزل. يُظهر إليس وفاطمة لجولي الجانب الأخف من الحياة في المدينة. يكافح جايد لفهم وضعهم بينما يسعى بويد للإرشاد.
تثير خطة بويد للتوجه إلى الغابة استجابة غير متوقعة من كيني. تستعين جايد بمساعدة جيم في تجربة بينما تكتشف تابيثا اكتشافًا مخيفًا يرسلها إلى مسار فريد للبحث عن إجابات.
يخبر الأب خاطري بويد لماذا يعتقد أن سارة قد تكون مفيدة. يجد جيم وتابيثا الراحة في بعضهما البعض. يحتفل "كولوني هاوس" بالذكرى السنوية الأولى لوصول فاطمة بحفل يسير بشكل خاطئ.
في أعقاب وفاة أخرى ، يشكك بويد في قراره بالمغادرة. كيني يتقدم ويحتضن دوره الجديد. يلتف جيم حول فكرته لبناء برج راديو. فاطمة تحث إليس على أن يتصالح مع والده قبل فوات الأوان.
يدخل بويد و سارا إلى الغابة بشكل أعمق مما ذهب إليه بويد ، مصادفين ألغازًا جديدة ومرعبة. بدأت ثقة جيم في برج الراديو تتلاشى. مأساة غير متوقعة تتسبب في انهيار دونا. يتشارك كيني وكريستي لحظة مميزة.
يستمد بويد قوته من مصدر غير متوقع. ينتج عن برج الراديو الخاص بـ جيم عواقب تهزه حتى صميمه. الحفرة التي كانت تابيثا تحفرها تقودها إلى مكان ما - وإلى شخص ما - لم تتوقعه أبدًا. وكل شيء على وشك التغير.
يشعر بويد بأن أمور البلدة تخرج عن السيطرة مع ازدياد برودة الطقس وازدياد يأس السكان
يواجه بويد صعوبة في إيجاد طريق للمضي قدمًا بينما تودع البلدة أحد أبنائها. وتتدهور صحة فاطمة، بينما تحصل تابيثا على المساعدة من حليف غير متوقع.
يقود كيني مجموعة إلى الغابة بحثًا عن الطعام بينما تقوم دونا وإليس بمحاولة إقناع بويد بالعدول عن خطة خطيرة. وفي نفس الوقت، تكتشف تابياثا اكتشافًا يغير كل المفاهيم.
يضطر بويد لاتخاذ قرار صعب عندما يصل الوافدون الجدد إلى المدينة عند حلول الليل. ويسترجه فيكتور ذكريات من الماضي على أمل العثور على إجابات.