يتم انتخاب توم لمنصب سياسي، لكنه لا يزال مشغولا مع استمرار معركة المقاومة ضد الغزاة الغرباء. كما يعاني هال من الكوابيس التي تبدو حقيقية جدا، الأمر الذي يجعله يواجه صعوبة في معرفة ما إذا كان بحالة يقظة أم حلم. تيري أوكوين يشارك كضيف شرف في هذه الحلقة.

يطلب توم من اختصاصي بالأسحلة النووية (ضيف الشرف روبرت شون ليونارد) يعرف باسم (ذا رات كينغ) ابتكار خطة تجرد المخلوقات الغريبة من قوتها، كما يأخذ توم وقادته قرارا حازما يتسبب بزعزعة الثقة بين أعضاء الفريق.

يقترب موعد الذكرى السنوية الثانية لغزو المخلوقات الغريبة من الحدوث بينما يستعد شعب تشارلستون لاحتمال وقوع هجوم مدمر آخر. وفي كتيبة سكند ماس، يعتقد هال أنه يعرف هوية الجاسوس، بينما يستمر قلق آني حيال طفلها بالازدياد.

بعدما يتمكن شعب تشالستون من إحباط هجوم آخر للمخلوقات الغريبة، يتلقى توم دعوة للقاء قائد قوي. كما يكافح بين مع هويته وفكرة أنه أصبح كائنا بشريا من جديد، بينما تكشف آني عن معلومات جديدة مهمة تعرض الجميع للخطر.

عندما تفشل إحدى المهمات، يتوجب على توم وبوب الاعتماد على بعضهما للبقاء على قيد الحياة بينما يبحث ويفر وبقية المجموعة عن عضوين مفقودين من كتيبة سكند ماس. وبالعودة إلى تشارلستون، تتولى مارينا القيام بالأمور بنفسها متجاهلة سلطة توم.

يكشف هال عن صراعه الداخلي للجميع، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لعائلة ميسنز. وفي هذه الأثناء، تجري لوردس اختبارات طبية خطيرة، بينما ترى حكومة تشارلستون تغيرا كبيرا في القيادة عندما تنفصل مجموعة صغيرة عنهم وتخرج في مهمة بحث وإنقاذ.

تواجه عائلة ماسونز مشكلة على الطريق عندما تعترض عائلة من الخارجين عن القانون مهمتهم. وفي هذه الأثناء، تشعل الشكوك المثارة حول بناء سلاح أجنبي ضخم تضاربا في المصالح، ويواجه تحقيقا لإلقاء القبض على قاتل فار طريقا مسدودا.

تبدو الأمور هادئة جدا بالنسبة لتوم مما يجعله في حالة شك من كل ما يحيط به، وفي طريق عودته إلى تشارلستون يتمكن من اكتشاف عدة أمور بعضها مفاجئ وبعضها الآخر مخيف. كما يتجادل ويفر مع بوب حول طريقة التعاطي مع شخص يشتبه بأنه جاسوس.

يكشف توم عن معلومات سرية تتعلق بعملية المخلوقات الغريبة. وفي هذه الأثناء، تستعد تشارلستون لمهاجمة مخلوقات إسفيني، كما يتم الكشف أخيرا عن هوية الجاسوس ولكن ليس قبل هدر المزيد من الدماء.

عندما تدمر كتيبة سكند ماس قاعدة بالغة الأهمية لمخلوقات إسفيني، يتم القضاء على عدو شرس وتجتمع عائلة ماسون مع من أضاعوهم... لكن وصول لاعبين من خارج الكوكب يعرض الناجين الباقين على الأرض للخطر.

في ضواحي تشارلستن، تجد جماعة ماسون وبقية فريق سكند ماس أنفسهم يتعرضون لهجوم عنيف من قبل آلة حرب جديدة خاصة بمخلوقات إسفيني، وسلاح مميت جديد لا يشبه أي شيء واجهوه من قبل.

تكشف مخلوقات إسفيني عن خطتها الجديدة لـ توم، الأمر الذي يتركه أمام خيار مستحيل. وفي هذه الأثناء، يبحث ويفر وبوب عن طريقة للخروج من سجن إسفيني، بينما يناضل مات لإخفاء ولائه الحقيقي عن فريق (تيم ليدرز).

يضع توم وفريق سكند ماس خطة محكمة للهروب من حدود سجن إسفيني. وفي هذه الأثناء، يعود إلى ذهن آني ذكرى من الوقت الذي كانت خلاله في إسفيني تاور مع كارين، وهو المكان الذي يكشف فيه سر مخيف عن لكسي.

بعد الخروج من حي إسفيني، يبحث توم وفريق سكند ماس عن مأوى في مخبأ فولم. ولاحقا، ينطلق توم مع ويفر وكوتشايز للعثور على مات تاركين هال في موقع المسؤولية.

يواجه توم شخصين غريبين في الغابة، يهاجمان عائلته قبل أن يبدآ معه في رحلة عنيفة. وفي هذه الأثناء، يواجه هال مهمة مستحيلة بينما يحاول قيادة من تبقى من فولم وسكند ماس إلى مكان آمن نسبيا.

يجتمع توم مع عائلته وسكند ماس أخيرا، لكن سرعان ما ينتهي اللقاء السعيد عندما تتعرض لكسي لأزمة صحية مرتبطة بحمضها النووي الهجين. ولاحقا تقسم آني على فعل أي شيء لإنقاذ حياة ابنتها.

تخرج لكسي من شرنقتها أكثر قوة وتصميما من أي وقت مضى. وفي هذه الأثناء يتوجب على توم وسكند ماس العمل سوية مع فولم لإيقاف قوات مخلوقات إسفيني الغازية في معركة دموية وحشية.

يحاول فريق سكند ماس التعافي بعدما يخلف هجوم غريب مدمر ماغي وهي تناضل للبقاء على قيد الحياة بينما تناضل هال من أجل ماغي. وفي هذه الأثناء، يتم فصل توم ودنغان عن المجموعة ويدفنان تحت أطنان من الأنقاض، الأمر الذي يعني أنهما يجب أن يعتمدا على سفينة للأعداء لإنقاذهما.

يلحق توم وفريق صغير بفولم إلى مخبأ الإمدادات بحثا عن تجهيزات لتسريع العملية. وبالعودة إلى المخيم، تتوطد العلاقة بين ماغي وبين بينما يعلمها طريقة صقل مهاراتها الجديدة، بينما تتواصل الصدامات بين بوب وسارة.

يتعلم توم وبقية فريق سكند ماس طريقة قيادة بيمر كجزء من خطتهم لتدمير مركز إسفيني وتجري المجموعة قرعة لمعرفة من سيشرع في تلك المهمة الخطيرة.

تتعقد مهمة توم لتدمير مركز إسفيني مع عودة لكسي، ويتوجب على لكسي اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ حياة والدها وحياتها بعد وقوع عطل في بيمر. وفي هذه الأثناء، يخاف فريق سكند ماس من ضربة وشيكة الحدوث من جانب مخلوقات إسفيني.

تتوقف نجاة البشرية على توم ولكسي، حيث يتوجب عليهما التغلب على عدو توم المميت وتدمير مركز إسفيني. وفي هذه الأثناء تلقى قنبلة لإسفيني على تشايناتاون، الأمر الذي يشل فريق سكند ماس ويجهزهم لتحول بشري.

بعد انتهاء مهمة توم وليكسي الناجحة لتدمير مركز قوة إسفيني على القمر، فإن حياة توم معلقة على كفتي ميزان بعد انجراف سفينته الفضائية في الفضاء. وفي هذه الأثناء، على الأرض، تحل آن بتردد محل توم لقيادة فرقة سكند ماس في غيابه.

عندما تبقى فرقة سكند ماس بدون طعام بسبب هجوم سكيتير المفاجئ، يبدأ بين، ماغي، بوب وسارة في مهمة خطيرة على أمل العثور على إمدادات. وفي هذه الأثناء، يكتشف توم وآن أن الـ إسفيني قد خلق مخلوقا جزء منه فضائي وجزء بشري.

بينما تكتشف فرقة سكند ماس مصدر الإمدادات غير المنتهية لقوات العدو، يساعد فولم في انتشار قيادة توم للميليشيات البشرية المتبقية حول العالم. وفي هذه الأثناء، يجب على توم اتخاذ قرارا مؤلما سيضع واحدا منهم في خطر الموت.

ينقل كوتشيز أنباءا مقلقة لـ آن التي ستقوم باختبار مهاراتها الطبية والقيادية، بينما في مكان آخر يوضع إستقرار آنتوني العقلي وولائه موضع تساؤل. وفي هذه الأثناء، يتولى بوب اليائس زمام الأمور بنفسه.

تترك فرقة سكند ماس تشايناتاون في طريقهم إلى معركة إسفيني يأملون أن تكون الأخيرة، لكنهم في الطريق يواجهون شخصا مسلحا يائسا ومختلا يأخذ ويفر كرهينة. وفي هذه الأثناء، ينطلق توم لإنقاذ هال من بوب ومجموعته الخطيرة من الناجين.

يلجأ توم وهو مصاب إلى عائلة فريدة نأت بنفسها عن القتال، مما يذكره بشكل الحياة من دون حرب. وفي هذه الأثناء، تحدد فرقة سكند ماس مكان جهاز إسفيني قد يكون المفتاح للفوز بالحرب... إذا ما تمكنوا من معرفة كيفية استخدامه.

تجد المجموعة ملاذا يبدو آمنا في قاعدة عسكرية تقودها حبيبة سابقة لـ ويفر. وفي هذه الأثناء، يبدأ العمل بالخطط لشن هجوم أخير على إسفيني، ومع هذا يبدأ يتبادر لذهن فرقة سكند ماس أن الأمور قد لا تكون تماما مثلما تبدو.

يكتشف ويفر حقيقية مفاجئة عن صديق قديم ويجب أن يقرر ما هي أفضل طريقة لحماية فرقة سكند ماس. وفي هذه الأثناء، تضطر ماغي وإيزبيلا للعمل معا، في حين يحاول باقي فرقة سكند ماس الهروب بقيادة توم.

يكسب توم سلاحا جديدا فعالا ضد إسفيني، يضع بين حياته على المحك للحصول على مخططات العدو، وعند اكتشاف أن توم ما يزال على قيد الحياة، يشن بوب هجوما أخيرا. وفي هذه الأثناء، يجب على فرقة سكند ماس إعادة تقييم حالتهم عند ظهور زائر غير متوقع.

تجمع الحلقة الأخيرة الـ ميسونز، فرقة سكند ماس، وحلفاءهم الجدد داخل موقع أمريكي مشهور، وحولهم أخطار وتهديدات جديدة. على الرغم من خسارتهم الكبيرة على طول الطريق، فإن عليهم الإصرار على آمالهم في استعادة الأرض والبشرية.