يتحدث ماري وغاري عن أي نوع من الوالدين سوف يكونان وعن نوع الطفل الذي سوف ينجبانه

مع اقتراب اكتمال القمر، سوف تتحول إيميلي خلال الحمل. وقد تسوء الأمور كثيراً.

يشعر غاري بالقلق من أن الذئب لم يعرفه، لذلك عندما يلتقي بشخص "طبيعي"، تقوم ماري بمنح غاري فرصة للخروج.

عندما يظهر أنطون، تتغير ماري. ومع ظهور قمر آخر، هل يجب عليها أن تحرر نفس الذئب الذي بداخلها؟

تصرفات ماري تدفع غاري للبحث عن السبب: هل يجب أن يبقيا معاً أم يجب أن يبتعدا عن بعضهما البعض قدر الإمكان؟

عندما تكمل ثمانية أشهر من الحمل. يكون غاري قد جهز كل شيء من أجل الولادة ولكن تتصل الشرطة وتدخل ماري في المخاض.

بعد طلب عملية قيصرية لها وملاحقة الشرطة لهما، يكون الحل الوحيد هو الهرب.

بينما يكافح الأرمل غاري للتواصل مع ابنته إيما البالغة من العمر 11 عامًا ، قد يكون التصادم مع ماري الغامضة علامة على أن عالمهم بأكمله على وشك التغيير - طالما أن سر ماري المظلم لا يمزقهم أولاً

بعد مأساة قريبة مع إيما ، يصادف غاري بماري مرة أخرى ويشاركها في أحلك لحظاته كأب. يسأل ماري عن سبب هروبها ولكن كل ما ستفصح عنه هو أن لديها أمتعة لن يفهمها أبدًا. تختفي ماري مرة أخرى ، لكن غاري يطاردها.

تخرج ماري من الطابق السفلي لمواجهة غاري المذعور وتخبره بالقصة الكاملة لكيفية تحولها إلى مستذئب وما حدث بالفعل لزوجها. ماري مقتنعة بأن الكون يحاول إخبارهم بشيء ما ، لكن غاري لا يريد سماعه.

بعد اصطدام آخر ، إيما تدعو ماري لتناول العشاء. تشعر ماري بالرعب من أن يكشف غاري سرها وألا يرغب في رؤيتها مرة أخرى أبدًا ، لكنه لا يستطيع إنكار العلاقة التي كونتها إيما مع ماري.

أخيرًا يلتقي غاري وماري معًا ويلعبان دور العائلات السعيدة ، لكنهما يعلمان أنهما سيضطران قريبًا لإخبار إيما عن سر ماري حتى ينطلقوا في رحلة تخييم لكشف السر. تكتشف ماري أنها حامل ولديها بعض المخاوف المشروعة إلى حد ما.

خلال عطلة تخييم جميلة في نهاية الأسبوع في المناطق النائية الأسترالية ، يستعد غاري وماري لإخبار إيما أن ماري مستذئبة. عندما تتعطل بطارية سيارتهم ويقترب البدر ، يجب على ماري الركض لحماية عائلتها الجديدة من الذئب في داخلها.