على أربعة من الحدّادين أن يُبرهنوا على مهارتهم أو أن يودّعوا المنافسة عندما يواجهون التحدي من أجل صناعة سكين من خمس طبقات. وبعد أن تمرّ سكاكينهم بجولة شاقة من الاختبارات، يعود الحدّادان الباقيان إلى المنزل لإعادة صناعة السيف ناجا الشهير من القرن السادس عشر.