لدى معلمة جيك اجتماع مع آلن وجدويث لمناقشة قلة اهتما جيك بالمدرسة. يبدأ آلن الإعجاب بذكاء فرانسيس بينما يقوم تشارلي بمساعدة جيك في تجربة الأداء من أجل درس الموسيقى في المدرسة.