بالرغم من أن ذاكرة سيدني ليست في حالة جيدة كان يجب عليه أن يذهب ويجمع دواليب بيرسي الجديدة. يقترح توماس أن يقوم سيدني بتأليف أغنية تساعده على التذكر.

لا يزال بيرسي يتذكر الوقت الذي تسابق فيه ضد هارولد ذا هاليكوبتر. يحضر رسائل إلى سانتا، ويعتقد أن هارولد يصفه بأنه بطيء وعجوز، ويقرر عدم الاستماع بينما يحاول تعويض الوقت الضائع بسبب الثلج.

يظن فيليب أن توبي هو عربة نقل مثله تمامًا ويريد أن يصبحا أصدقاء لكن توبي ليس متحمسًا لهذه الصداقة مثل فيليب لأنه يجده مثابرًا وساحقًا، واستنتج ذلك من خلال سباق فاكوهار كاري.

عندما يُمنح هنري مَهمة سحب القطار السريع، يُعلن غوردون الاضراب. يقول الركاب أن هنري يقود بلطف أكثر من غوردون.

من المعروف أن ديفيوس ديزل لئيم بالتصرف مع المحركات الأخرى في جزيرة سودور ورغم ذلك ينال اعجاب أصدقاءه في الديزل. في أحد الأيام، اكتشف توماس أن ديزل كان ودودًا مع بعض فراخ البط ويهدد بإخبار الجميع ما إذا كان لئيمًا أم لا.

مجددًا، يواجه توماس مشكلة مع الشاحنات المزعجة في الفناء. يصل سامسون بقطار محمل بالبضائع وتتقابل شاحنته المسماة بـ"رادفورد" بتوماس حيث الأخير يعرض المساعدة.

يأتي سامسون إلى سودور للمساعدة ويجلب الأحجار من محجر الجبل الأزرق.

على الرغم من اختلافهما عن بعضهما البعض، يعمل راين و دايزي معًا على الخط الفرعي بين هارويك وأرليسبرغ.

لا تعتقد دايزي أنها ستحتاج إلى آني و كلارابيل عند تنفيذ مهام الاهتمام بركاب خط توماس الفرعي أثناء عمله في المحجر. لكن في يوم من الأيام، كانت بحاجة إلى آني وكلارابيل بسبب شعبيتها بين ركاب توماس.

وصل الثلج مبكرًا إلى جزيرة سودور، ويعمل دونالد ودوغلاس معًا لمسح المسارات. كان لديهم خيار واحد أثناء تقاطع الطرق: إما مسح خط فرع توماس أو مسح المسار المؤدي إلى مركز البحث والإنقاذ.

جيمس هو محرك مرور مختلط في جزيرة سودور. يحب سحب المدربين أكثر من الشاحنات. يتباهى بشكل دائم لأنه يريد أن يكون مركز الاهتمام.

تصل عاصفة شديدة إلى جزيرة سودور. يتحقق قائد سكيف الجديد ويُدعى جو من أن كل شيء آمن في أرلسبرغ. ينهي دوك و أوليفر للتو جولات الركاب، ويضايقان سكيف لكونه قارب سكة حديدية صغير.

السيد توفام هات يميز ديزي من خلال جلب بعض الفنانين لتقديم العرض. ديزي متحمسة وتتباهى بأن الفنانين سيختارون عربة قطار مثلها.

يستمتع توماس بمنافسة ماكس ومونتي، لكنه يبدأ التشكيك في هذه الصداقة بسبب الفوضى التي يتسببا بها أثناء العمل مما يؤثر سلبًا على عمل توماس.

يفتخر كونور بكونه أسرع محرك ولكن في يوم من الأيام، تعطل في جزيرة سودور وذهب إلى ستيم ووركس لإصلاحه. قلق من حدوث ذلك مرة أخرى إذا سار بسرعة كبيرة . ومن ذلك الوقت، أصبح كونور أبطأ محرك على الجزيرة.

يُطلب من جيمس اصطحاب عمدة سودور والسيد توفام هات إلى حفلة قصر كالان ولكن عليه القيام بوظائف أخرى في البداية وفي كل وظيفة يقوم بها يصبح أقذر وأوسخ.

في أحد الأيام المشمسة، تلتف المسارات وتنحني، ويعطي قبعة جديدة لمتحكم الدهون، والتي يطلق عليها الجميع لقب قبعة سفاري. سئم جهاز التحكم في الدهون من كل شخص يضايقه ويحاول إيجاد طريقة للتخلص منه.

يأتي بعض الزوار إلى الجزيرة لالتقاط صور للمحركات. يزورون سكة حديد أرليسديل ريلواي ويلتقطون صورًا للمحركات الصغيرة، لكن بيرت متقاطع لدرجة أنهم لن يلتقطوا صورًا له.

يغلي سائق البطة بيضة في صفارته، وهي الآن مسدودة وتصدر صوتًا مُضحكًا. تزعج المحركات بطة بشأن صافرته خاصةً مايك الذي يقول إن المحركات بدون صفارات هي محركات غير مناسبة.

يشعر مايك بالضيق من كونه دائمًا عالقًا خلف الحيوانات، ويفتخر ريكس بالمحركات الصغيرة لسهولة توصيلات الصوف.

حصل هنري عن طريق الخطأ على بعض الدهان "غلو ان ذا دارك" في ستيم ووركس ويشعر بالارتباك بسبب هروب كل من يقابله. يتضح أن رسمه يتوهج وصار يضحك على سوء الفهم.

في ليلة داكنة، يخاف بيرسي من صوت غريب صادر من تحت الجسر عند الطاحونة المائية. يشعر توبي بالقلق، لكن توماس لم يظن أن هذا الصوت حقيقي الى أن سَمعه بنفسه.

عندما أتت إلى سودور سكة حديدية زيبلين وتسمى هوغو ، كان الجميع في البداية منبهرًا جدًا. ومع ذلك، يشعر ستيفن بالقلق من أنه سيتم استبدالها بمحركات أخرى مثل هوغو، مما يجعل المحركات تقلق بشأن مستقبلها. يتخلصون من قلقهم على هوغو، مما يجعله يشعر بأنه غير مرحب به.

بعد انتشار خبر عن منطاد يشبه هوغو، يشعر الأخير أنه يجب أن يكون قادرًا على الطيران مثله تمامًا. حصل على بعض التشجيع من سكيف ويحاول الإقلاع في السماء مثل المنطاد على غوردونز هيل، مثل نظيره الجوي الذي لا يعمل بالسكك الحديدية.

يشعر جودي وجيروم بالضيق لأنهما لم يخرجا أبدًا وذلك لأن روكي أصبح الآن الرافعة الرسمية للجزيرة. راين، الذي يشعر بالأسف تجاههما، يأخذ جودي وجيروم لتغيير الجو.

يسمع سكيف كلمة عن وصول تمثال حورية البحر إلى متحف في أرليسبورغ هاربور، معتقدًا أن ما يُقال حقيقي.