يبدأ داوسون وجوي قصة حب بينما تحاول جينيفر التأقلم مع فقدان جدها.
يسبب انشغال داوسون بجوي في نسيانه عيد ميلاد باسي السادس عشر.
يعطي واجب صفي لجين فرصة لاستعادة داوسون بينما يكتشف باسي الحقيقة حول ثروة آندي.
تثير عودة تمارا مشاعر متزعزة لدى بارسي بينما تصارع جوي للاستقلال عن داوسون.
يواجه داوسون والديه بشأن زواجهما بينما يتوصل باسي إلى حقيقة مقلقة بشأن آندي.
يجمع حفل راقص باسي وآندي معًا أثناء انفصال داوسون وجوي.
تتسبب حلقة دراسية طوال الليل بالخلافات وتكشف عن بعض المفاجآت لداوسون وأصدقائه.
نظرًا لفشل جائزة المهرجان السينمائي في لم شمل داوسون وجوي، يسعى آندي لمساعدة باسي في إعادة حياته إلى المسار الصحيح.
خلال سعيهما للحثول على عضوية مجلس الطلاب يواجه آندي و جوي حملة تشويه كبيرة. تحاول جين إقناع داوسون بكونه مراهقا.
بينما يكشف فيلم داوسون الجديد بأنه غير متأكد من علاقته بجوي ، يكتشف باسي وآندي الفكرة حول ممارسة الجنس، يعرض جاك المساعدة على جوي لإنقاذ واجب فني في الصف من خلال التموضع عاريا.
عندما تكشف رسالة غير موقعة أن شخصًا ما مارس الجنس، تقوم آبي بفضح المذنبين.
بينما توفر بطولة الصيد فرصة لتوطيد العلاقة بين الأب والابن، يكشف تقرير جيل عن فتيات مراهقات عن الخلافات بين جين وجوي.
بينما يعكس فيلم داوسون الجديد علاقته الرومانسية الفاشلة مع جوي، فإن حقيقة علاج آندي تذهل باسي.
بعد قيام معلم قاسي بإجبار جاك على قراءة قصيدة تجعل الجميع يشك بأنه شاذ جنسيا، يؤدي دفاع باسي المبدئي الى التهديد بوقفه عن العمل.
نظرا لعدم توقف الشائعات حول الحالة الجنسية لجاك، يسعى باسي لإيقاف مضايقات المعلم المستمرة.
تأخذ حفل عيد الميلاد السادس عشر المفاجئ لداوسون مجرى آخر عندما يظهر هو وآندي في حالة ثمالة.
بينما ينتقد داوسون رأي المعلم في فيلمه، يلاحق جوي موعدًا مع شخص مهتم بجاك.
يجبر حفل زفاف في كابيسايد جوي على المواجهة من أجل سمعة عائلتها.
مثلما تضطر جوي على تقبل وفاة والدتها، يتسبب غرق آبي في فقدان جين إيمانها بكل شيء.
يتم إفساد عشاء داوسون وجوي الرومانسي عند حضور والديه، يشتبه باسي في أن آندي يقابل شخصًا آخر.
بينما يبحث داوسون عن موضوع لفيلمه في نهاية الفصل ، يصر أندي ووالد جاك على إبعادهما عن كابيسايد.
بينما يتصارع داوسون مع مشكلة المخدرات للسيد بوتر، يقوم باسي بتحدي والده.