يجد الكوميدي الطموح بيت نفسه من دون منزل بعدما يمسك بزوجته وهي تقوم بخيانته، وبينما يحاول إيجاد العزاء داخل ناد كوميدي في نيويورك، يصادق أسطورة الكوميديا الساخرة آرتي لانغ الذي يقدم له بعض البيتزا، النصائح وأريكة.

يتخبط بيت مع حقيقته الجديدة، لكن آرتي لانغ يتمكن من رفع معنوياته من خلال تقديم عرض مفرح، حيث يقابل بيت من يشاركه في تصدر العناوين، تي. جاي. ميلر ويحاول منع آرتي من تعاطي الكحول من خلال الحؤول بينه وبين إغراءات معجبة متحمسة.

أصبح لدى بيت تجربة مقلقة بشأن أحد الكوميديين والذي لا يمكن إيقافه. بعد أن سمع الكلام من زوجته جاسيكا، يسافر بيت وتي جاي ميلر إلى مكان البيع، حيث يتفق بيت مع صديق جيس الجديد، ليف، للحصول على ملكية مهمة.

في محاولة للظهور على المسرح، يمضي بيت الليل كله في توزيع منشورات متعلقة بناد كوميدي، ويجد نفسه يواجه السكان المحليين المغرضين ومنخرطاً في حرب عصابات مع منافسه باركر وحاصلاً على بعض الحماس والثناء من كوميدي مخضرم.

عندما يقرر أهل بيت المجيء من نيويورك من أجل حضور حفلة عيد ميلاد والدته، يرجو بيت من جيس أن تحضر أيضاً من أجل استكمال تمثيلية زواجهما، لكن عشاء متوتراً كشف الكثير من الحقائق الصعبة عن علاقتهما، حيث تكافح جيس للبقاء صامتة.

كونه بلا مأوى مرة أخرى ويواجه خيبة أمل مهنية، يلتقي بيت سارة سيلفرمان، التي أسفت لما حصل له. عندما تقترح سارة أن يحاول العثور على عمل ككوميدي، يتم تقديم فرصة عمل لـ بيت، حيث يتم تكليفه بوضع الأمور على السكة الصحيحة من جديد.

يتم إيقاف مزحة بيت على استعراض راشيل راي بفعل زيارة غير متوقعة من زوجة ليف، الذي يجره بدوره إلى فوضى انفصاله عن جيس.

بعد فشل محاولة للتمويه عن بيت، يذهب آرتي معه إلى معمودية أحدهم. يحصل آرتي على فكرة عن الدين والله من امرأة، ويلتقي بيت بـ جيس الأمر الذي جعله يتساءل عن مدى استعداده للتضحية لحياة في الكوميديا.