يعيش الأولاد حياة منتظمة بعد مغادرة فريق دنجر فورس، ولكن عندما تختفي أمهاتهم، يتعين عليهم التعاون مع كابتن مان للعثور عليهن. يكتشفون بسرعة أن جميع الأمهات في سوالفيو قد تم اختطافهن من قبل شرير غامض.

بينما ينهار مجمع سوالفيو من حولهم بسبب النقص في طاقة الأمومة، يجب على دنجر فورس والكابتن مان تحديد موقع الأمهات وإعادتهن إلى بر الأمان قبل أن يستولي المسؤولين الفاسدين على المدينة إلى الأبد.

يصمم كل من ميكا وتشابا على أن يثبتا لمايلز وبوز وراي أن الطفل الجديد في المدرسة، بادي فودجرز، هو في الواقع ليل داينوميت، قبل أن يكمل بنجاح خطته للانتقام من خصمه، الكابتن مان.

يتم تعيين فريق دنجر فورس من قبل ريفالتن ديوك ويلنغنتون لحمايته من عمه الغيور، الأرشيدوق فرناندو. في البداية، بدا الأمر وكأنه أمرا سهلا، حتى اكتشفوا أن الأرشيدوق قد استأجر راي وهنري هارت للقبض على ديوك.

في محاولة لمساعدة ميكا على هزيمة منافسها في شجار، يبيع مايلز روحه إلى شيطان لطيف يعيش في غرفة مانز نست أبيس. يجب أن يواجه الكابتن مان الشيطان قريبًا في مسابقة يوكولي لوغ رولنغ لاستعادة أرواح جميع الأطفال.