طاقم وثائقي يدخل مكاتب دوندر ميفلين لمراقبة العمال والتعرف على الإدارة الحديثة. يحاول المدير مايكل سكوت أن يرسم صورة سعيدة عن مجاله، لكن نكاته تبقى جامدة. ثم، الأسوأ من ذلك، أنه قد أخبر أنه قد يتم تقليص حجم فرعه.
عندما يصل مستشار خاص، السيد براون، لتدريس ندوة حول التسامح العنصري والتنوع في مكان العمل، يشير مايكل إلى أنها كانت فكرته بينما في الواقع ان سلوكه العدواني هو من أشعل فكرة التدريب.
عندما تريد الشركة من مايكل اختيار بوليصة تأمين صحية أرخص لموظفيه، فبدلاً من فقدان نقاط الشعبية مع موظفيه، يتنصل مايكل من المسؤولية ويتقبل دوايت المهمة بسعادة.
وسط شائعات عن تقليص حجم العمل، يحاول مايكل رفع معنويات الموظفين مع حفلة عيد ميلاد، على الرغم من حقيقة أن أقرب عيد ميلاد هو بعد شهر. وفي الوقت نفسه، يطلب دوايت من جيم تشكيل تحالف من نوع "الناجين" حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم خلال تقليص حجمها.
قام مايكل والأعضاء المختارين من موظفي المكتب بالتحضير لمباراة كرة السلة ضد العمال في المستودع. مع وثوق مايكل الكامل بقدرات فريقه، يقوم بتسفيه منافسيه مراهناً ويقول: على الفريق الخاسر أن يعمل يوم السبت.
تلفت امرأة جذابة أنظار الموظفين الذكور وتتسبب بتنافسهم على اهتمامها عند مجيئها لبيع المحافظ في المكتب. يحاول دوايت أن يطلب مواعدتها لكن تسلك النتيجة من تمهيداته اتجاهاً آخراً ، تاركًا الباب مفتوحًا أمام مايكل للتدخل.
يشعر مايكل بأنه تم استبعاده من منصبه. بينما يبحث مايكل عن شائعات مثيرة لمشاركتها، يصارع آندي مع فكرة الإنجذاب للجنس الآخر.
يشعر طلب جيم مايكل بعدم الأمان والدفاعية. وفي الوقت نفسه، تتعامل بام مع قائمة الضيوف لحفل الزفاف، وتقنع دوايت توبي بالتحقيق في شكوى موظفي شركات داريل.
يُعلن ديفيد والاس عن الأخبار السيئة التي تفيد بأن الجميع لن يحصلوا على زيادة هذا العام. يصل دوايت إلى نقطة الانهيار مع جيم ويتطلع إلى بقية أعضاء المكتب للعثور على حلفاء. ترغب بام في الحصول على هدية نقدية بدلا من هدايا الزفاف الأخرى.
يسافر موظفو داندر ميفلن إلى شلالات نياغرا للاحتفال بزفاف جيم وبام بموجب أوامر صارمة ناهيك عن حمل بام. يرغب كل من مايكل ودوايت وآندي في الالتقاء بالضيوف في حفل الزفاف ويلتقي مايكل ودوايت مع إحدى التوائم.
يجتمع مايكل مع بائع تأمين قد زار المكتب، لاحقًا يقنعه دوايت وأندي بأنه جزء من المافيا. يُخرب ايرين عن غير قصد لوحة بام.
يكشف مايكل لجيم وبام عن هوية المرأة الجديدة التي كان يواعدها فيشعران بالصدمة. يعتذر دوايت من جيم عن سنوات من العذاب ويقدم له عرض سلام غريب.
إنه عيد الهالوين فيخطط المكتب لتنظيم حفلة "البيت المسكون" للأطفال في المُجمع. يقع مايكل في بركة وهو في طريقه إلى اجتماع عمل مهم. في هذه الأثناء، يواجه كل من بام وآندي مشاكل لاستقطاب المزيد من المبيعات.
لم يجد جيم وبام أي أعذار لعدم الخروج مع مايكل وهيلين. في تلك الأثناء، يقوم دوايت بلمسة لطيفة للجميع في المكتب.
يواجه مايكل المتاعب جراء الشائعات المثيرة للقلق حول شركة داندر ميفلن. يؤثر ذلك سلبا على الأجواء في المكتب الأمر الذي أغضب جيم وقاد الآخرين إلى التساؤل عما إذا كان مايكل قد أصابته حالة من الجنون. يشعر أندي أن العقبة الرئيسية أمام مغازلة إرين هي الحرج الذي يواجهه.
يشعر مايكل بالإثارة عندما قام ديفيد والاس بدعوته ليتم تكريمه على خشبة المسرح في اجتماع المساهمين في شركة داندر ميفلن في نيويورك، فيدعو أندي، دوايت وأوسكار للقيام برحلة. في هذه الأثناء، يواجه جيم صعوبة في اقناع راين لإنجاز العمل.
يُجبر مايكل على مواجهة الشغب بعد أن أدرك أنه لا يستطيع الوفاء بالوعد الذي قطعه لمجموعة من الأطفال قبل 10 سنوات. وفي الوقت نفسه، يُطلق جيم حملة موظف الشهر لزيادة معنويات الموظفين.
يشعر مايكل بالغضب عندما يسمح جيم لفيليس بأن يلعب دور سانتا في حفلة عيد الميلاد في المكتب. يحاول جيم ودوايت إشراك الجميع في روح العطلة على الرغم من مخاوفه من أداء شركة داندر ميفلن. وفي الأثناء، يعيش أوسكار قصة حب سرية.
يأتي أحد المشترين الإحتماليين إلى فرع سكرانتون لمقابلة قسم الموارد البشرية قبل انتهاء عملية البيع.
يأتي صبري، المشتري الجديد، فيكافح مايكل لقبول سياساته الجديدة. يُجري بام وجيم مقابلة للرعاية النهارية المحلية التي يريدون حقا الدخول فيها. يتدرب آندي وإيرين على أغنية ترحيبية لصبري بينما تنتظر إرين أن يدعوها آندي إلى موعد غرامي.
يزور الرئيس التنفيذي العامل لدى صبري الشركة فيخبر مايكل وجيم أن على أحدهما التنحي والعودة إلى المبيعات. يُجهز أندي بطاقات عيد الحب الأمر الذي يجعل كيلي تفكر بأنها هي محور اهتمامه.
مع الأمل في أن يتمكن جيم وبام من تأخير الوصول إلى المستشفى إلى ما بعد منتصف الليل حتى يتمكنا من تمضية ليلتين متتاليتين، يقوم فريق المكتب بما يلزم لإلهاء بام بعد أن بدأت تشعر بإنقباضات الولادة.
يجد كل من بام وجيم نفسيهما يقومان بحماقات محرجة بعد ولادة طفلهما. يقوم مايكل بترتيب موعد غداء لـ إرين وكيفين، مما جعل آندي يغار كثيراً.
يرتبك مايكل كثيراً عندما تعجب جو بـ داريل وبفكرته الجديدة عن الشحن. أما دوايت فمتضايق كثيراً بعد عودة جيم من إجازة الأبوة.
تأخذ سياسة شركة صبري الجديدة المتمثلة في تقديس المبيعات مأخذها من موظفي المبيعات كما يُخفي مايكل جوائزهم.
يتم طرد مايكل من الحانة. في تلك الأثناء، يبذل كل من آندي وإيرين قصارى جهدهما للحفاظ على علاقاتهما. يعيد دويت التفكير في عقده مع أنجيلا.
يدعو مايكل، على مضض، إرين لتناول طعام الغداء ويتغاضى عن علاقة آندي مع أنجيلا. في هذه الأثناء، يقوم أوسكار بنشر مقطع فيديو فيروسي قام بتصويره بحيث يقارن صوت كيفن مع كوكي مونستر.
يحتار الموظفون من السبب الذي يدفع دونا لملاطفة مايكل، فهل هو من أجل الحصول على صفقة جيدة على آلات الطباعة أم لأنها حقاً معجبة به. أما دوايت فيخبر كيلي بأنه يجب عليها التسجيل في برنامج سيبر لتدريب المدراء
يستعين مايكل بدوايت لمساعدته عندما يشك بأن دونا تخونه. بينما لا يستطيع آندي جلب أي شخص للمكتب للمساعدة بسبب الشكوى التي تقدم بها أحد الزبائن
يصعق الجميع عندما يعلمون بأن مايكل مستعد للمضي قدماً بعلاقته بدونا. أما ليالي جيم وبام فتستمر بدون نوم بسبب الطفل حتى يصاب الاثنان بالإرهاق الشديد. بينما يجلب دوايت وأنجيلا وسيط روحاني لحل عقدهما الخاص بما قبل الولادة
عندما يعود بينيت، رئيس سيبر إلى سكرانتون لمعرفة هوية الشخص الذي أخبر الصحافة عن احتراق آلة الاستنساخ، توجه جميع أصابع الاتهام نحو آندي
يعاني موظفو دوندر ميفلن خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للمكاتب، "ذي دونديز" ، الذي يستضيفه الرئيس مايكل سكوت في مطعم تشيليز.
يراجع المكتب سياسة التحرش الجنسي في ضوء رسائل البريد الإلكتروني الصريحة.
تعرض مايكل لهجمة ذعر عندما كان يحاول إغلاق الصفقة في الشقة الجديدة. وفي الوقت نفسه، وبينما هو و دوايت بعيدان عن المكتب، ينظم جيم وبام "أولمبياد المكاتب" حيث يتنافس الموظفون في ألعاب سخيفة.
حريق في المطبخ يجبر موظفي شركة الورق دوندر ميفلن على النزول إلى مرآب السيارات حيث يقترح جيم لعبة "ديزرت أيلاند" ويعرفون أكثر عن بعضهم البعض مما قد يتوقعونه.
أُجبٍر مايكل على طرد أحد الموظفين من الشركة، مما أدى إلى إعاقة احتفالات عيد الهالوين في دوندر ميفلن.
بعد أن قام دوايت بلكم مايكل بحركة كاراتيه، يقوم جيم بتنظيم مباراة في وقت الغداء في في صالة دوايت حيث تنزعج بام عندما يصبح جيم ودوداً للغاية.
عندما يلاحق مايكل وجان عميلاً جديداً، يفاجأ مايكل رئيسه بأكثر من طريقة. في هذه الأثناء، يعثر جيم على سيناريو من تأليف مايكل ومتحجروا العقل من الموظفين في دوندر ميفلن يقضون وقتًا ممتعًا.
في يوم مراجعة الأداء، يجتمع موظفوا دوندر ميفلن مع مايكل لمناقشة أداء عملهم، ولكن الشيء الوحيد الذي يدور في رأس مايكل هو تقييمه الوشيك من قبل رئيسه جان في وقت لاحق من ذات اليوم.
يشعر الموظفون في دوندر ميفلن بالضيق عندما يبدأ مايكل بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. بام يشتبه في أن دوايت وأنجيلا يواجهان علاقة غرامية. يظهر مايكل في جيمز باربكيو ويغني الكاريوكي من غير دعوته.
وصلت المعنويات في حفلة عيد الميلاد إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن اقترح مايكل لعبة "يانكي سواب" مع هدايا سانتا السرية البالغة 20 دولارًا , ويتنافس الجميع على الآي بود الذي اشتراه من أجل رايان.
قام مايكل بأخذ طاقم دوندر ميفلن في رحلة بحرية "تحفيزية" شديدة البرودة في يناير في محاولة لحملهم على قبول نظرياته حول القيادة. ولسوء حظه، وجدوا قبطان السفينة أكثر إلهامًا، ويصبح جيم متحمساً للتعبير عن مافي قلبه إلى بام.
يطلب مايكل الانتباه من المكتب في دوندر ميفلن بأكمله بعد تعرضه لحادث غريب مع جورج، ويبدأ دوايت في التصرف بشكل غريب عقب حادث تصادم بسيط في السيارة.
يشعر جيم بالقلق من أن يكشف مايكل حبه لبام أمام الآخرين، لذلك عليه أن يتقبل مع الأسف فكرة جعله صديقه المقرب، والتي تتضمن رحلة غداء إلى هوترز.
عندما يقوم شخص ما بتنظيف السجاد في مكتب مايكل، يبدأ مايكل في التشكيك في شعبيته مع موظفيه. فيأخذ مؤقتًا مكتب جيم للانخراط مع موظفينه - ويبدأ مسابقة المبيعات لتعزيز الروح المعنوية.
عندما يزور جان المكتب لإجراء ندوة "النساء في مكان العمل" مع موظفات دوندر ميفلن، يأخذ مايكل الرجال إلى المستودع بحثًا عن بعض "الترابط الذكوري".
عندما يزور مايكل مقر شركة دوندر ميفلن الرئيسي في نيويورك في عيد الحب، يكون هو وجان في مفاجأة. ويستعد هو وجان للمفاجآة، في هذه الأثناء في مدينة سكرانتون، يحتفل موظفو المكتب بأسلوب المدرسة في عيد الحب.
يجب أن يتغلب موظف العام في مجال المبيعات دوايت شروت بطريقة أو بأخرى على خوفه من التحدث أمام الجمهور عن المؤتمر الكبير ويلجأ إلى مساعدة أسوأ معلم ممكن: مايكل. مع تزايد انخراط بام في خطط زفافها، يخطط جيم لهروبه من سكرانتون.
عندما حضر الأطفال إلى دوندر ميفلن في يوم غير استثنائي سُمي باسم "اصطحب ابنتك إلى العمل". فوجئ مايكل عندما أقام علاقة صداقة مع ابنه عدوه اللدود توبي البالغة من العمر خمس سنوات.
احتفالا بعيد ميلاده، يأخذ مايكل عصابته في دوندر ميفلن الى التزلج على الجليد، بينما ينتظر كيفين بقلق بعض نتائج الاختبارات الطبية.
عندما يجد دوايت عقب سيجارة حشيش في مرآب دوندر ميفلن، يقوم بارتداء زي قائد شرطة ويبدأ تحقيقًا كاملًا - مما دفع مايكل إلى طلب خدمة غير عادية. تسبب بام عناءاً لجيم وتجعله يبذل قصارى جهده للتعامل مع الموقف.
عندما يتولى مايكل مهام فض النزاعات من قسم العلاقات الإنسانية، تعم الفوضى في دوندر ميفلن.
يستضيف مايكل وطاقم دوندر ميفلين "ليلة الكازينو" كعمل خير في مستودعاتهم - ويستمتعون ببعض المقامرة الكبيرة.
عدم كفاءة المساعد الجديد جعلت كل الموظفين في داندر ميفلين متحفزين لقتاله ولكن مايكل يرفض أن يطرده. يحاول آندي تجاهل مواعدة إيرين لرجل أخر، بينما تحاول بام إبهار جيم عن طريق إطلاق مزحة خاصة بها.
يتم إجبار مايكل على جلسة استشارة مع توبي. يسعى دويت للانتقام عندما يقوم تاجر في مركز ستيمتاون للتسوق بازدرائه، وتبحث بام عن عنوان وظيفي جديد لها
بدعوته لجميع العاملين معه في المكتب، يأمل آندي بأن يكون إنتاج فرقته المسرحية المحلية (سويني تود) فرصة ليثير إعجاب إيرين. وفي هذه الأثناء، يحاول مايكل إخفاء غيرته والإستمتاع بالعرض بينما يصارع جيم وبام مع المربية الغير كفؤ.
مرض مايكل بالهربس يقوده إلى الإتصال بكل صديقاته القدامى ومن ضمنهم جان وهولي. وفي هذه الأثناء، يحاول آندي اللعب على الجانب العاطفي لدى إيرين عن طريق إستضافة إجتماع حول الثقافة الجنسية من أجل الموظفين.
يشن كل من مايكل، جيم ودوايت حملة لمعرفة سر نجاح رجل المبيعات المنافس لهم بعد أن قام بسرقة عميل داندر ميفلن. يقرر آندي إقامة فرقة موسيقية.
لدى الفريق في داندير ميفلين منافسة لأزياء الهالوين. مايكل غاضبا بعد أن قام داريل بإعطاء فكرة للشركة دون أن يخبره عنها أولا. تحاول بام أن تجعل داني يفكر مجددا بكل لقاءاتهما السابقة
تبدو حفلة تعميد سيسيليا مزدحمة جدا لأن مايكل قام بدعوة كل طاقم العمل في المكتب
أملا منها بأن تجعل غايب ومايكل أكثر ودا مع بعضهما البعض، تقوم إيرين بتنظيم حفلة لطاقم العمل في منزل غايب. وفي هذه الأثناء، تزداد غيرة آندي على علاقة إيرين وغايب
يساعد مايكل رايان على إيجاد رأس المال من أجل خدمة الـ (دبليو يو بي أتش أف). يستضيف دويت مهرجان قش عيد الشكر في موقع الموقف، بينما يعلم جيم أنه اعترض على الحد الأقصى لعمولة البائعين
يقرر مايكل بعد قراءته لمقال عن نمو الصين كقوة عالمية بأنه يجب إيقاف الصين قبل أن تسيطر على الولايات المتحدة. يشتكي الموظفين بعد أن قام دوايت بتخفيض النفقات في المبنى ويههد بام بنقل داندر ميفلن إلى مبنى جديد
تعود هولي لتحل محل توبي أثناء غيابه، يُجبر بام لتنظيم حفلة ثانية من أجل عيد الميلاد كي تتزامن مع عودة هولى إلى سكرانتون. يندم جيم على موافقته على النزال بكرات الثلج مع دوايت.
ينتظر مايكل ليعرف وقع عرض الزواج على هولي. تأتي بام إلى المكتب لتتطلع على قراراتهم للعام الجديد.
يأمل آندي أن يزيد من المبيعات باستضافته ندوة عمل،قام مايكل وهولي بتحويل الحدث إلى تحدٍ إرتجالي. في هذه الأثناء، تستعين إيرين ببعض زملائها في العمل لمساعدتها في معركتها مع غابي.
حالة طارئة تخص سيسي تدفع بجيم إلى التخلي هم مايكل في محطة التزود بالوقود بدون هاتفه المحمول أو محفظته، مما يدفع بهولي، إرين ودوايت إلى التجول في سكرانتون بحثاً عنه
إنه يوم عيد الحب وعروض المودة العامة بين مايكل وهولي تجعل الجميع غير مرتاحين. يستبب غذاء جيم وبام في حدوث مشاكل. بينما تدعو إيرين، آندي لمساعدتها في البحث عن كنز رومانسي رتبه لها غايب.
يقوم مايكل بعرض ثريت لافيل ميدنات الذي انتهى منه على شاشة عرض من أجل طاقم داندر ميفلن.
يستعيد تود للتخلي عن وظيفة مندوب مبيعات في شركة سفريات ويسعى للحصول على وظيفة مكتبية في سكرانتون. يستخدم آندي كمبيوتر به خلل وتتردد بام في شراء كمبيوتر جديد له.
يقيم ذا أوفيس معرض بيع في المستودع حيث يتحدى دوايت نفسه ليرى ما الذي يستطيع تحقيقه في التجارة، بدءاً من دبوس طبعة. يقرر مايكل الزواج من هولي.
مع وصول بديل مايكل يصطف الموظفون للتعرف على هذا المدير الجديد، مع استمرار آندي في تقمص شخصية الموظف المضحك وخشية جيم وبام من أن يتضح أن عبوسهم مصطنع. دوايت هو الشخص الوحيد الذي لايبالي بالمدير الجديد.
يحضر مايكل دينغيلو لاستضافة الإحتفالات السنوية لجوائز داندي. تواجه إيرين الحقيقة بأنها تكره غايب
يأمل مايكل أن يحظى بيوم خالي من الحزن كي يقول كلمة وداعه. وفي هذه الأثناء، يحاول دينغيلو وآندي التأكد من ألا يغادر أيٌ من أهم عملاء مايكل.
يشكل دينجيلو مجموعة داخلية من موظفيه المفضلين، وتلاحظ النساء أن كل عناصرها من الشبّان
يتولى دوايت الإدارة في المكتب فيقوم مباشرة بفرض إرادته على جميع الموظفين. يأمل غايب أن تعود علاقته بإيرين
يقوم كل من جيم، توبي وغايب بإنشاء لجنة بحث للعثور على المدير الجديد لفرع سكرانتون،يحاول دوايت الرجوع إلى الساحة.
حادث غريب يجعل مايكل يشعر أن المكتب ملعون. إنه يستكشف المعتقدات الدينية لموظفيه قبل أن يقرر إقامة سباق مرح خيري لمسافة 5 كلم . وفي الوقت نفسه ، يتم استكشاف المزيد من التطورات في رومانسيات بام وجيم ، ودوايت وأنجيلا.
يستغرب مايكل والكثير من الموظفين عند عودة ريان إلى فرع سكرانتون في داندر ميفلين لإدخال الشركة إلى العصر الرقمي. لا تزال أنجيلا غاضبة بشأن قطتها.
يتم إطلاق موقع داندر مفلين انفينتي على الإنترنت ، ومايكل متحمس للذهاب إلى حفل الإطلاق الكبير في نيويورك بينما تخطط أنجيلا لحفلة عبر الأقمار الصناعية لفرع سكرانتون. وفي الوقت نفسه ، يتنافس دوايت مع الموقع لمعرفة من الذي يمكنه بيع أكبر عدد من الأوراق في يوم واحد.
بينما يقوم جان بتجديد الشقة ، يواجه مايكل دينه المتزايد بكل طريقة ممكنة، بما في ذلك الضغط على موظفيه للحصول على قرض. يقضي بام وجيم ليلة في مزرعة عائلة دوايت، مع وجبة الإفطار.
عندما يُطلب من فرع سكرانتون المشاركة في إعلان داندر ميفلين، يغتنم مايكل فرصته لعرض إبداعه. وفي الوقت نفسه ، يستكشف دوايت عالم ساكوند لايف..
عندما تحاول كارين إبعاد ستانلي عن سكرانتون ، يكافح مايكل في المقابل ، جاذباً معه زوجها السابق ، جيم ، إلى المعركة. وفي الوقت نفسه ، فإن وجود "فاينر ثينغز كلوب" يعكر هدوء داندر ميفلين.
بعد أن استبعد ريان، مايكل من رحلة الشركة إلى البرية ، توجه مايكل إلى الغابة لمغامرته الخاصة من أجل البقاء وهو لا يملك سوى الحقيبة على ظهره. بالعودة إلى العمل ، يحاول جيم إحداث ثورة في حفلة عيد الميلاد
يجد مايكل نفسه بين صخرة ومكان صعب عندما يقاضي جان، داندر ميفلين ويضع مايكل كشاهد. وفي الوقت نفسه ، توجه كيلي كلمات نابية لـ بام بعد فوز داريل على جيم في كرة الطاولة.
يجد بام وجيم أنهما قد نفدا من الأعذار ويجبران على الذهاب إلى منزل جان وميشيل لتناول العشاء. عندما تتم دعوة آندي وأنجيلا أيضًا إلى العشاء ، فإن غيرة دوايت تنال منه بشكل كبير.
إن افتتان مايكل بامرأة تقوم بتصميم كرسي في كتالوج مستلزمات المكاتب يجعله يشعر بأشياء لم يشعر بها منذ فترة. يتكاتف كيفن وأندي لاستعادة أماكن وقوف السيارات المسروقة في داندر ميفلين، مما اضطرهما إلى مواجهة رؤساء خمس شركات.
قرر مايكل ودوايت مفاجأة ريان في نيويورك بليلة من السهر والتعرف على أصدقاءه. وفي الوقت نفسه ، ينزعج فرع سكرانتون عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم الحضور يوم السبت لمشروع موقع ريان الإلكتروني. خطة جيم لإنقاذهم لها نتائج غير متوقعة.
عندما يغضب ستانلي على مايكل خلال أحد الاجتماعات ، يحاول مايكل منح ستانلي تعديلاً في السلوك. دوايت يقرر شراء سيارة اندي. في هذه الأثناء ، تتعامل بام مع إزعاج غير متوقع بعد قضاء الليلة عند جيم.
يلعب جيم الغولف مع اندي و كيفين لمحاولة كسب أكبر عميل له على الإطلاق. في هذه الأثناء ، أقام مايكل كشكًا في معرض التوظيف المحلي ، والذي يصادف وجوده عند بام ، لإيجاد التدريب الصيفي الأفضل لـ داندر ميفلين.
إنه حفل وداع لتوبي في داندر مفلين ويطالب مايكل باحتفال ضخم يطابق الفرح الموجود في قلبه. أنجيلا ، التي سئمت من مطالبات مايكل غير المعقولة ، ترفض ، ويلجأ مايكل إلى فيليس لتولي لجنة تخطيط الحفلات.
يقوم مايكل بكشف ميول أحد الموظفين الجنسية عن غير قصد، حيث بدا الموقف كحقل ألغام من شدة حساسيته. أيضا سنكتشف في هذه الحلقة ما سيحدث مع جيم وبام.
يطلب مايكل مساعدة دوايت في تنظيم حفل في غرفته لزملائه من المؤتمر، وذلك بعد اجتماعه مع جان في مؤتمر التوريد في فيلادلفيا، وفي الوقت نفسه، انضم ريان وكيلي إلى الأصدقاء في موعد مزدوج.
بعد أن قام جان بعقاب مايكل لإعلانه "فيلم الاثنين" ، حيث يشاهد الجميع فيلمًا بدلاً من العمل، تدفع أنجيلا غاضبةً دوايت إلى صنع مسرحية. وفي الوقت نفسه ، تقدم بام عرض أزياء وقت الغداء بعد تسوقها عن طريق الانترنت ويلعب جيم ألعاب الفيديو.
بعد وفاة مدير مايكل السابق، إد تراك، يعتقد مايكل أن المكتب بأكمله يجب أن يحزن بقدر حزنه، على الرغم من أن معظم الموظفين لم يعملوا مع إد. لسوء حظهم، يصر على حضورهم جلسة للحزن ... وجنازة طائر.
يعتقد دوايت أنه يعلم ريان كيف يكون بائعًا أفضل من خلال وضعه في مبادرة تشبه الأخوة في مزرعة الشوندر. بالعودة إلى المكتب ، يطلب جان من بام عمل شيئ ما.
رفضت الشركة أن تدفع تكاليف حفل عيد الهالويين في المكتب، لذلك يقنع مايكل الجميع بحضور حفل لقضاء عطلة الديوالي الهندوسية. في الحفل، يصاب رايان بالذعر عندما بدا والدا كيلي متوقعين منه أن يطلب يد كيلي للزواج.
ينقل جان الأخبار السيئة عن إغلاق فرع سكرانتون. حيث يقود ذلك مايكل للسعي إلى الحفاظ على الروح المعنوية للفريق. وفي الوقت نفسه، يتخيل الجميع كيف ستكون حياتهم عقب الإغلاق.
بعد دمج فرعي سكرانتون وستانفورد سوياً يعود الأصدقاء القدامى مع بعضهم أخيراً بعد انقطاع دام طويلاً. يواجه مايكل, دوايت والموظفون الآخرون مجموعة متنوعة من التغييرات.
يحاول مايكل أن يكون متفهماً بعد معرفته أن أحد الموظفين الجدد هو مُدان سابق، لكنه ينزعج عندما يبدأ الموظفون بمقارنة المكتب بالسجن. وفي الوقت نفسه، يقوم جيم بتدريب أندي بعد ان قرر تقديم عرض لبام.
يرسل مايكل بطاقة عيد ميلاد غير لائقة مصممة عن طريق الفوتوشوب إلى صديقته كارول التي كسرت قلبه في موسم الأعياد. آندي يخرج مايكل لاحساء الشراب مع دوايت وجيم، بينما تتسبب التوترات في لجنة التخطيط للحفلات بإقامة حفلين منافسين في وقت واحد.
ما زال مايكل في "وضع الإجازة" بعد رحلته إلى جامايكا، كما حاول التمسك بأجواء الجزيرة المريحة على الرغم من متاعب العمل, ولكن الامور زادت عن حدها عندما انتشر بريد الكتروني عن الاجازة المفعمة بالحياة في أرجاء المكتب.
بناءً على اقتراح آندي، شكل مايكل فريقاً يعنى بمكالمات المبيعات، مما أدى إلى بعض اللحظات المثيرة في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، يحاول دوايت التغطية على أنجيلا عندما فوتت موعد شيئ مهم. علاوة على ذلك، تتلقى كارين معلومات مدهشة.
يعود أوسكار من إجازته الطويلة بمشاعر مختلطة حول كونه جزءًا من العمل في المكتب أم لا. وفي الوقت نفسه، يستفيد آندي من الأحداث الأخيرة للاقتراب من مايكل ، ويلجأ جيم إلى كارين وبام للمساعدة في تنظيم مقلب لضحية جديدة.
بناءً على نصيحة خاطئة من صديقه تود باكر، يجلب مايكل فنانين لتقديم عروض البالغين وهما متعريةً و بين فرانكلين تكريماً لحفل زفاف فيليس. وفي الوقت نفسه، تواجه كارين بام حول ماضيها مع جيم.
فيليس تندم على إعطاء مايكل وظيفة مهمة في حفل زفافها بعد عدة لحظات محرجة. تستذكر بام أحداث زفافها الماضي بعد رؤيتها تزيينات فيلي، وفي الوقت نفسه، يعزم دوايت للقبض على مخربي حفلات الزفاف.
يدعو ريان مايكل ليكون متحدثًا ضيفًا في كلية إدارة الأعمال. في هذه الأثناء، تحارب دوايت خفاشاً متجولاً بحرية في المكتب، وتدعو بام زملاءها إلى أول معرض فني لها.
مايكل وجان يعلنان عن علاقتهما خلال حفل في منزل المدير المالي. في الحفل، يلتقي جيم مع صديق كارين السابق. وفي الوقت نفسه، يقرر بقية المكتب الذهاب لاحتساء الشراب.
يقرر داريل مقابلة مايكل للتفاوض على زيادة الأجور. في هذه الأثناء، يتحمل جيم العواقب الناتجة عن اعتراف بام لروي.
يعود آندي إلى المكتب بعد عدة أسابيع من التدريب على التحكم بالغضب، مصممًا على بدء بداية جديدة مع جميع الموظفين. وفي الوقت نفسه ، إنه يوم تدريبي على السلامة في المكتب، ويقوم مايكل ودوايت بمهمة لإلقاء الضوء على أخطار مكان العمل.
يحاول مايكل من خلال مؤتمر صحفي مرتجل أن يتولى أمر الإعلام بعد إرسال شحنة كبيرة من الورق تحتوي علامة غير لائقة عن طريق الخطأ. يحاول كل من جيم و آندي أيضًا تهدئة مدير المدرسة الثانوية الذي استخدم الورق المتأثر في ارسال دعوات للحفل.
اندلاع الغضب في المكتب بعد أن تلقى فيليس نظرة غير متوقعة. يتخذ مايكل بعض القرارات الشخصية المهمة عندما يأخذ النساء في نزهة خاصة. وفي الوقت نفسه، دوايت واندي يعملان على شيئ ما.
مايكل مرشح لمنصب جديد في الشركة وعليه أن يوصي بأحد كي يشغل مكانه السابق. بينما تتوقع المجموعة نزهة ممتعة في بحيرة سكرانتون، كما خطط مايكل ليوم واحد من المسابقات.
لا يزال المكتب متأثراً بالأحداث التي وقعت على الشاطئ. كما تشعل فرصة عمل جديدة المنافسة بين زملاء العمل حيث يتوجه كل من مايكل, جيم وكارين إلى نيويورك لإجراء المقابلات النهائية. في سكرانتون، يطبق نظام دوايت الجديد إصلاحات شاملة.
تحث مبادرة إنقاص الوزن من قبل داندر ميفلن المظفين إلى اتباع نظام غذائي في فرع الشركة. يُكون مايكل صداقة مع ممثلة الموارد البشرية الجديدة، هولي. يفتقد جيم إلى بام التي التحقت بمدرسة الفنون في نيويورك. تبدو بعض الأعمال غير منتهية بالنسبة لدوايت أندي وأنجيلا.
بعد فضيحة راين الأخيرة في الشركة، تعقد هولي ندوة عن أخلاقيات العمل. يخرج الاجتماع عن نطاق السيطرة عندما يسمح مايكل للجميع بالتحدث بحرية عن سلوكهم غير الأخلاقي في العمل. وفي الوقت نفسه، يحث جيم زميلته دوايت على التذمر من سياسة "سرقة الوقت" في الشركة.
يتمرن مايكل على ولادة طفل جان من خلال إخضاع دوايت لسيناريوهات الولادة المحتملة. في هذه الأثناء، يُخبر مايكل زميلته هولي بخطته في التظاهر بكرهه لها أمام يان.
يساعد مايكل بام للحصول على وظيفة بدوام جزئي في الشركات حتى تتمكن من الذهاب إلى مدرسة الفنون. يذهب مايكل وهولي مبكرا إلى المكتب بعد قضاء موعدهما في الليل. بعد تعرض المكتب للسرقة، يقرر مايكل عقد مزاد لجمع الأموال لكل الأشياء المفقودة.
تشعر بام بالحرج عندما تكون الشخص الوحيد في الشركة التي ترتدي زيًا في عيد الهالوين. تقوم هولي بصحبة مايكل برحلة طويلة إلى ناشوا بعد تلقيهما أخبارا مروعة من الشركة. وفي الوقت نفسه، يُقلق دوايت زميله آندي ويحاول أن يتدخل في شؤونه.
يُصاب كل من دوايت وجيم بالصدمة عندما يحصلان على نتائج تقرير المسح السنوي للعملاء. يقرر بام وجيم رغبتهما في قضاء كل دقيقة معًا باستخدام بلوتوث الهواتف الخاصة بهما. وفي الوقت نفسه، يختار كل من أنجيلا وأندي موقع غير عادي لحفل زفافهما.
يشعر مايكل بسعادة غامرة عندما يعلم بنية ديفيد والاس إرساله إلى كندا في رحلة عمل، ويريد أن يصطحب معه كل من آندي وأوسكار. يفتقد جيم إلى حبيبته بام ولا يمكنه الانتظار حتى تعود من مدرسة الفنون.
يقوم شخص غامض في المكتب بفوضى كبيرة في ميكروويف الشركة ولم يقم بتنظيفه. وفي الوقت نفسه، يتعين على مايكل أن يتصالح مع حقيقة معرفته بتغييرات الموظفين دون علمه، وعلى وجه التحديد - عودة توبي.
يُعلم أوسكار زميله مايكل بضرورة ضخ المكتب مبلغا قدره 4300 دولار في ميزانية العام المقبل. عندما يفتح مايكل الكلمة للاقتراحات، تندلع المشاكل بين الموظفين من أجل الحصول على ما يريدون.
تأخذ حفلة العيد ذات الطابع المغربي التي أقامها فيليس منحى خطيرا عندما اشتعلت النيران في شعر ميريديث واضطر مايكل إلى التعامل مع الحادث. وفي الوقت نفسه، يجلب دوايت إلى السوق أكثر الألعاب شعبية في موسم عيد الميلاد.
يكتشف أندي العلاقة الغرامية التي تربط بين أنجيلا ودوايت فيتحدى دوايت للمبارزة. يذهب مايكل إلى الشركة التي مقرها في نيويورك لعقد اجتماع مع ديفيد والاس.
يختفي مايكل ودوايت للقيام بعمليات تجسس على منافس الشركة. وفي الوقت نفسه، يجري بقية الموظفين نقاشًا لتسوية السؤال حول هيلاري ما إذا كانت جميلة.
بعد انتهاء ندوة دوايت حول السلامة من الحرائق، يجب عليه أن يعدل بين عمله وحياته الشخصية. يحاول مايكل إيجاد عدة طرق لضمان راحة موظفيه قبل أن يكتشف أنه هو العامل الوحيد المُجهد في العمل.
يقوم مايكل بجولة في الفروع الأخرى برفقة سائقته بام لشرح النجاح النسبي لشركة سكرانتن. يعود كل من دوايت وجيم، المسؤولان عن الحفلات، إلى المكتب، وقد نسيا حفلة عيد الميلاد، الأمر الذي أدى إلى عواقب وخيمة.
يواصل مايكل وبام جولتهما في الفروع كما يتعلم مايكل درسًا من زيارتهما إلى يوتيكا. يحاول كل من دوايت وجيم جاهدان الوفاء بواجباتهما في التخطيط للحفلات مع طاقم عمل غاضب. كما يتسبب قط أنجيلا الجديد في ضجة كبيرة.
إنه يوم عيد الحب، تتم دعوة الزوجين السعيدين جيم وبام لحضور حفلة العازبين أو "القلوب الوحيدة" التي نظمها المكتب. في الأثناء، يعتقد مايكل أن الفرصة سانحة لإقامة علاقة بالمرأة التي تتبرع بالدم بجانبه في حملة الدم في المكتب.
يتسبب مايكل في إثارة مشكلة كبيرة في المكتب عندما يأتي بفكرة وضع "تذاكر ذهبية" في أكياس الورق للعملاء للتمتع بالخصومات. يقدم كل من آندي، جيم وبام نصيحة مختلفة لكيفن حول كيفية جذب انتباه المرأة.
رسم مايكل خططا كبيرة لحفلته السنوية بمناسبة انقضاء خمسة عشرة سنة على تواجده في داندر ميفلن، ولكنه يشعر بحالة صدمة عندما يطرح نائب الرئيس الجديد بعض الأفكار الخاصة به. وفي الوقت نفسه، تؤدي مزحة جيم حول دوايت إلى بعض النتائج غير المتوقعة.
تصبح علاقة مايكل بنائب الرئيس الجديد متوترة، حيث يجد مايكل ذريعة للتخلص منه أكثر من المعتاد. وفي الأثناء، تواجه بام تحدي ناسخة جديدة، بينما تتطور القصة الغرامية التي تعيشها كيلي.
بعد تعامله الخاطئ مع مشرفه الجديد، تشارلز، يجد جيم نفسه وجهاً لوجه مع مدرب جديد في لعبة كرة قدم في موقف صف السيارات بداندر ميفلن. في تلك الأثناء، يجد مايكل صعوبة في مغادرة منزله.
تربط صداقة مفاجأة بين كل من دوايت وأندي وهما الآن يخططان لرحلة صيد. يطلب المشرف الإقليمي تشارلز من جيم عن مصطلح "رانداون" ، فيُقضي جيم يومه في محاولة لمعرفة معناها. يُقيم مايكل مأدبة غداء احتفالا بإطلاق مشروع "بيبر أند بانكيكس".
يتم اختبار ولاء دوايت لمايكل عندما يعثر على بطل جديد في تشارلز. وفي الوقت نفسه، يحاول آندي توفير جميع احتياجات جيم العاطفية.
يحاول موظفو شركة مايكل الجديدة تقديم عمليات التسليم في الصباح الباكر بينما يحاول المكتب الحصول على تقارير نفقاتها في الوقت المحدد بعد أن تفرض عليهم أنجيلا سياسة شركة داندر ميفلن.
يجب على مايكل حل نزاع داخل فريق المبيعات الجديد. في تلك الأثناء، تندلع المشاكل في المكتب عندما يرتدي العديد من الموظفين ملابس "غير رسمية" يوم الجمعة بشكل فاضح للغاية.
قرر مايكل فتح مقهى في مكتبه القديم. يخطط كل من بام وجيم للقيام برحلة سرية.
إنها نزهة شركة داندر ميفلن السنوية. يلتقي كل من مايكل وهولي من جديد، فيُجهز مايكل بعض الخطط المفاجئة لها. وفي الأثناء، يتنافس الموظفون في بطولة الكرة الطائرة للنزهات.
يبدأ الموظفون بعاصفة من التكهّنات بعد اكتشافهم بالصدفة لقائمة تضم أسماءهم في دفتر يخص روبرت، الرئيس التنفيذي الغامض الجديد
يقوم روبرت بتحدي فرع سكرانتون ليقوموا بمضاعفة مبيعاتهم. وفي هذه الأثناء، تكتشف بام أن صديقتها أنجيلا على الأرجح حامل على أمل مساندة بعضهما البعض أثناء فترة الحمل.
يستقيل العاملون في المخزن بعد أن فازوا بجائزة اليانصيب تاركين وراءهم الموظفين في الأعلى يحلمون بالفوز، وبينما يبحثون عن موظفين جدد، وبشكل مؤقت يقومون هم بأعمال المخزن بأنفسهم
عندما يقرر آندي إقامة حفلة في الهواء الطلق في مزرعة شروت لإثارة إعجاب روبرت، يبدأ دوايت بالبحث عن طريقة ليكون فيها مضيفا جيدا. ولسوء الحظ، تقوم عائلة آندي بجعله يخجل من نفسه
تحاول إيرين جاهدة تحضير حفلة الهالوين المثالية التي يتخيلها روبيرت وآندي. جيم مصدوم بعد اكتشافه أن بام تؤمن بوجود الأشباح، ويبدأ دوايت صداقة جديدة مع إبن روبيرت
يركّب دوايت جهاز (يوم القيامة) في المكتب يقوم بالعدّ التنازلي لأخطاء الموظفين، ويتسبب بطردهم حين يصل العداد إلى رقم صفر. وفي هذه الأثناء، تشعر غايب بالإعجاب تجاه موظف المستودع
تطلب بام المساعدة من دوايت لدفع جيم على الاعتراف بأنه يظن بأن بديلتها المؤقتة في العمل باهرة الجمال. بينما يطلب روبرت الإنضمام إلى فرقة آندي، داريل وكيفن الموسيقية.
يحاول آندي تشجيع طاقمه عن طريق اصطحابهم في رحلة ميدانية إلى غيتسبرغ، بينما يطلب روبرت ممن لم يشارك بالرحلة بأن يبتكر فكرة عظيمة لصالح الشركة.
يصطحب روبرت زوجته إلى المكتب ويضع آندي في موقف حرج عندما يطلب منه أن لا يوظفها. يفتتح دوايت صالة تدريب رياضية في المبنى ويطلب من داريل الإنضمام.
يحاول آندي وضع حد لمقالب جيم ودوايت التي لا تنتهي. يحاول روبرت نسيان همومه باللجوء إلى الشرب المفرط في حفلة المكتب بمناسبة الكريسماس بينما تعبر إيرين عن مشاعرها بعد إفراطها في الشرب.
يقوم آندي بدفع طاقم المكتب للمشاركة في مسابقة للمعلومات العامة على أمل الفوز بجائزة مالية تمكنهم من شراء ورق كافي للوصول لنسبة المبيعات الربع سنوية المقررة. بينما يستكشف دوايت فرصاً للعمل في المقر الرئيسي لشركة سابري في فلوريدا.
عندما يقرر روبرت بيع منزله الفخم يقترح عليه كيفن إقامة حفلة على المسبح بهذه المناسبة. تقوم إيرين بالتودد إلى دوايت لجذب إنتباه آندي بينما يصطحب روبرت الجميع في جولة في أرجاء منزله.
ما أن يعود جيم من خدمته كعضو في هيئة المحلفين حتى يقوم دوايت بالاستفسار منه عن حيثيات القضية. بينما تحتفل أنجيلا والسيناتور بقدوم مولودهما الجديد.
عندما يتسلم دوايت مهمة خاصة في تالاهاسي، يتعين عليه وآندي تحديد من سيرافقهم من موظفي سكرانتون. بينما تعود بام للعمل بعد انتهاء أجازة الأمومة.
يصل دوايت إلى تالاهاسي مع فريقه وينطلق لكسب مشاريع سيبر الخاصة. بالعودة إلى سكرانتون، يضغط بعض موظفي المكتب من أجل زيادة في الراتب، لكن أندي يتغاضى عن واجبه الإداري لمعالجة المشكلة.
يتنافس دوايت وباكر على نيل وظيفة ما، بينما يستقبل جيم زائرا غير مرحب به في غرفته. كما يُبقي أندي الجميع لساعة متأخرة في العمل من أجل توفير التغطية لزملائهم في فلوريدا.
خلال مناسبة افتتاح مخزن سابري، يحاول دوايت أن يقدم عرضاً مسرحياً لكي يسحر نيلي. وفي هذه الأثناء يشعر أندي بالحرج بعد تعرضه للإصابة.
عندما يكشف روبرت كاليفورنيا عن كرهه لخطة عمل نيللي، يتحرك جيم على الفور من أجل حماية دوايت من أن يطرد. وفي الوقت ذاته يكتشف آندي أن إيرين لن تعود إلى سكرانتون.
يسافر آندي إلى فلوريدا في محاولة منه لاسترجاع إيرين. وفي هذه الأثناء تقوم نيللي بزيارة فرع سكرانتن مرة أخرى في محاولة منها للحصول على منصب المدير.
يُجبر روبرت زملاءه في المكتب أن يعدوا حفل استقبال لنيللي، ولكن منظمي الحفل يبحثون عن طريقة لتخريبه. وفي هذه الأثناء تحاول إيرين مساعدة آندي على الإنفصال عن جيسيكا.
يعود آندي إلى المكتب ليجد أن نيللي قد أصبحت المديرة. وفي هذه الأثناء يتوجب على كيلي أن تختار بين رايان ورجل جديد يُدعى رافي.
يذهب آندي لحضور حفل لجمع التبرعات يُقيمه زوج أنجيلا ويعود ومعه 12 كلباً. ويكتشف دوايت أن الفائزين في المزادات يجب أن يخسروا المال، وتحاول نيللي أن توثّق علاقتها مع داريل.
يقوم روبرت بينما هو ثمل بإغلاق فرع بينغهامبتون التابع لـ دانر ميفلن. ويُحضّر آندي لعودته، بينما يعمل جيم ودوايت سوياً لهزم بائع منافس لهما والذي يرغب في الحصول على عملاء فرع بينغهامبتون.
يُقدم دوايت صوراً عائلية مجانية، ويقود حفاظ طفل مسروق إلى مطاردة سيارة سريعة جداً. ويتخفى آندي بمساعدة من ديفيد والاس لإستعادة وظيفته ويواجه روبرت قراراً حيال فرصة عمل جديدة.
يعود آندي من "خلوة القيادة" بثقة جديدة، والذي يؤدي إلى خلاف الموارد البشرية مع توبي. في هذه الأثناء، يشعر جيم ودوايت بالتقدم بالعمر عندما يصل موظفان جديدان يذكران موظفي المكتب الآخرين بجيم ودوايت الأصغر سناً.
جيم وبام هالبيرت مدعوان لزفاف خطيب بام السابق. بسبب نخب العريس، يبدأ جيم وبام بالبحث عن أسرار مخبأة في علاقتهما. يتفاعل دوايت مع مبادرة نيللي الخيرية الإلزامية بالتعهد بالتبرع بالمال الذي جمعه لطالبان.
يتفاخر آندي باكتشافه الصلة التي تربطه بالسيدة الأولى ميشيل أوباما. يجد داريل أن عمله الجديد كمدير إقليمي مساعد صعباً. تقوم نيللي بإخبار بام أن جيم قد يكون على علاقة غرامية، في حين يكشف جيم مخططه لداريل بالإنتقال إلى فيلادلفيا.
عندما يقوم جيم بإقناع دوايت أن المبنى غير آمن بسبب تسريب إشعاعي، يقوم دوايت باستئجار حافلة ويُقيم المكتب بداخلها. وفي هذه الأثناء، تطلب نيللي من آندي رسالة توصية من أجل تبني طفل، وتعطي إيرين إرشاداتها حول كيفية تعبئة الطلب.
بعد دعوته لمجموعة من أصدقاء الجامعة السابقة ليؤدوا عرضاً في المكتب خلال عيد القديسين، يغضب آندي عندما يسمع صديقه في الجامعة بروكولي روب وهو يخبر قصة مختلفة عن المجموعة.
يجب على آندي مساعدة عائلته عندما يبدد والده كل أموالهم. وفي هذه الأثناء، تقوم محطة إذاعية باستضافة دوايت، ويقوم زملاؤه بالإتصال لمضايقته. يعلم كيفن سراً عن أوسكار، ويعود والتر جونيور، شقيق آندي، وهو الآن مدمن كحول.
يتم تكليف دوايت ببيع أوراق لإمرأة غير معروفة، تبيّن أنها جان ليفينسون من (سكرانتون وايت بيدجيز). تخشى أنجيلا من أن يكون زوجها يخونها وتكلف أوسكار بمساعدتها في التجسس عليه في صف اليوغا. وفي هذه الأثناء، يتصل آندي بالمكتب عبر السكايبي من قاربه.
تذهب أنجيلا إلى دوايت للحصول على المساعدة عندما تعلم أن زوجها يقيم علاقة مع أوسكار. وفي هذه الأثناء، يقوم كل من ستانلي هادسون وفيليس فانس بإستغلال جيم عندما يحتاج إلى خدمة، ويُلهي بيت بام عندما تبدأ برسم لوحتها الجدارية.
عندما تنسى لجنة تنسيق الحفلات التنسيق لحفلة عيد الميلاد السنوية، يقوم دوايت بإحضار الجميع للإحتفال بعيد ميلاد ألماني تقليدي. وفي هذه الأثناء، يخاف داريل من أن يكون جيم قد نسي شمله في العمل الجديد في فيلادلفيا.
تُحضر بام بالخطأ قمل إلى داخل المكتب لكنها تدع ميريديث تتحمل المسؤولية، في حين يتعهد دوايت بالقضاء على الطفيليات. يقضي جيم يوماًعظيماً في فيلادلفيا مع شركاء عمل محتملين، في حين يتدخل فيليس، نيللي، وكيفن في حياة داريل العاطفية.
يعود كلارك ويطلب دوايت مساعدته للتظاهر بأنهما أب وإبنه ليتمكنا من البيع بنجاح لمالك مخزن بدلات. يسافر داريل إلى فيلادلفيا مع بام لإجراء مقابلة عمل في شركة جيم الجديدة، وبعد المقابلة المختلطة يحصل داريل على العمل.
بعد اكتشاف عمل داريل لصالح شركة جيم الجديدة، يعد دوايت خططاً إبداعية لإبقاء داريل مع دوندر ميفلين. تقوم نيلي بتوكيل بيت وإيرين لإدارة مواضيع دوندر ميفلين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيد إحياء علاقتهما بدون قصد.
يقوم ديفيد والاس الرئيس التنفيذي لشركة دندر ميفلين بتكليف دوايت بإيجاد بديل مؤقت لجيم. وبالمقابل يقوم دوايت بتجنيد بعضاً من أصدقائه المقربين، بمن فيهم إبن عمه موز. وفي هذه الأثناء، تحاول بام اكتشاف مَن سيكون زميلها الجديد في المكتب.
يقوم شخص ما بتخريب لوحة بام الجدارية. تطلب المساعدة من دوايت ونيللي، اللذان يساعدانها بحماس لتعقب المخرب. وفي هذه الأثناء، في شقتهما في فيلادلفيا، داريل غير مرتاح مع عدم نظافة جيم.
يشكل موظفو المكتب ثنائيات ليحصلوا على الخصومات الخاصة بعيد الحب في أحد المتاجر. تقرر إيرين أن تنفصل عن آندي بعد عودته من رحلة القارب لتتمكن من أن تكون مع بيت، لكن يبدأ بيت أن يشك من أنها ستقوم بذلك.
تجري بام مقابلة من أجل عمل في فيلادلفيا، لكن مدير العمل الجديد ذكرها بمديرها السابق، مايكل سكوت. يقوم دوايت وأنجيلا بمساعدة عمته المسنة شيرلي بالإستحمام. وفي هذه الأثناء، يحاول آندي جعل بيت وإيرين يشعران بالراحة.
بعد أن اكتشف آندي بأن إيرين وبيت على علاقة، يقوم بتوظيف أحبتهما السابقين من أجل خلق المشاكل. تجري بام مقابلات في شركة فيلي للعقارات، والذين يملكون مكتب مماثل بشكل غريب لدوندر ميفلين. يضع جيم وظيفته الجديدة كأولوية ويواصل إلغاء الخطط مع بام.
يحضر أوسكار جنازة شيرلي عمة دوايت في مزارع شروت، ويحضر أيضاً كل من فاني أخت دوايت وأخوه جيب. تنص وصية شيرلي على أن يرثوا المزرعة، فقط إذا اختاروا أن يعيشوا فيها ويعملوا بها بأنفسهم.
يتسرب مقطع من الوثائقي ويدرك الجميع بأن أسرارهم سوف تنكشف. في هذه الأثناء، يتفاوض دوايت وكلارك مع مزارع بشأن الجرارات، على الرغم من قلقهما من أن بنات المزارع الجميلات يحاولن خداعهما لعقد الصفقة.
يتخذ دوايت إجراءات صارمة لإقناع ستانلي المتردد بالذهاب إلى اجتماع العميل. في هذه الأثناء، يعلن السناتور على الملأ عن مثليته في مؤتمر صحفي قبل العرض الأول للفيلم الوثائقي.
يشارك دوايت وأنجيلا في مسابقة للطائرات الورقية ويتنافس كل منهما ضد الآخر. بينما يستعد آندي لفرصة تمثيل محتملة، يلجأ جيم وبام إلى استخدام التقنيات الجديدة التي تدربا عليها في جلسات مستشار العلاقات الزوجية.
يحاول آندي التحلي بالشجاعة الكافية للإستقالة من عمله والسعي خلف حلمه في عالم التمثيل. يحصل دوايت أخيراً على الحزام الأسود في الكراتيه من مدربه، ويعود جيم إلى سكرانتون ويقضي وقته برفقة بام.
يحاول آندي التحلي برباطة الجأش اللازمة للإستقالة من وظيفته والسعي خلف حلمه بالتمثيل. يحصل دوايت أخيراً على الحزام الأسود في الكاراتيه من مدربه الجديد، ويعود جيم إلى سكرانتون ويمضي بعض الوقت برفقة بام.
يقوم جيم بإقناع دوايت بضرورة إختيار مساعد لنائب المدير الإقليمي. تضطر أنجيلا لاصطحاب طفلها إلى مقر عملها بعد أن رفضت الحضانة استقباله، ويخوض آندي تجربة أداء لـ "ذا نيكست غريت ايه كابيلا سينسيشن".
يقوم جيم بإقناع دوايت بضرورة اختيار مساعد لنائب المدير الإقليمي. تضطر أنجيلا لاصطحاب طفلها إلى مقر عملها بعد أن رفضت الحضانة استقباله، ويخوض آندي تجربة أداء لـ "ذا نيكست غريت ايه كابيلا سينسيشن".
بعد مرور أشهر على بث البرنامج الوثائقي، يجتمع الموظفين السابقين والحاليين لدندر ميفلين في حفل زفاف. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك الجميع في الجولة الأخيرة من المقابلات.
بعد مرور أشهر على بث البرنامج الوثائقي، يجتمع الموظفين السابقين والحاليين لدوندر مافين في حفل زفاف. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك الجميع في الجولة الأخيرة من المقابلات.