تحلم ابنة يون هين بأن تصبح مغنية كلاسيكية، ورغم معارضة امها إلا أنها طالبة مشاكسة في المدرسة الإعدادية تسعى بكل ما استطاعت بأن تمتهن الغناء.
تسترجع أوه لذكرياتها وبعد زمن طويل تلتقي بتشيون، ثم يتم مواجهتها بحقيقة فوزها المزيف بجائزة (تشيونغ إيه) كأجمل صوت للموسيقا الغنائية.
تحصل أوه على مبلغ مالي من تشو مقابل التكتم على علاقته السرية، وتقوم بدفع رشوة لمدير المدرسة من أجل أعادة ابنتها إلى المدرسة. تجد أوه أستاذ للموسيقا من أجل تدريب ابنتها رونا.
ينتظر جميع طلاب مدرسة هيرا نتائج تجارب الأداء كما تفعل رو نا، وحين يصل اليوم الموعود ينذهل الجميع من فوز فتاة غير معروفة في المدرسة واسمها مين سيول إيه.
مواجهة (رونا باي) لـ(تشيون) بحقيقة تزييفها لنتائج القبول في مدرسة (تشيونغ إيه) لصالح ابنتها.
مقتل (آنا لي) بظروف غامضة في مجمع (هيرا بالاس) ومحاولة التخلص من جثتها.
تكتشف سوري يوون السبب الحقيقي لموت ابنتها (آنا لي) بعد ظهور نتيحة الطب الشرعي والتشريح.
تكتشف سوري يوون حقيقة خيانة زوجها، ولاحقاً تعلم بالجريمة المشتركة لقتل آنا لين فتبدأ بالتخطيط للإنتقام.
تزور سو ريون عضو الكونغرس تشو لتكشف له عن الحقيقية وراء أعداد كبيرة من الأيتام الذين تم تبنيهم ثم التخلي عنهم لاحقاً
يتم العثور على دليل جديد في قضية الجريمة المشتركة وهي ساعة لي. وفي تلك الأثناء تتعرض خطة سو ريون للخطر.
يمنع (تشيون) (رونا باي) من الغناء على المسرح بسبب افتعالها لحادث مروري. لاحقاً يقرر تشي يوم بإعادة افتتاح مهرجان تشيونغ إيه للفنون والرقص.
تعود سو ريون لتعمل كمديرة في شركة والدتها، تصبح أوه من الطبقة الغنية بعد إعلان مشروع بوسونغ الإعماري.
تكتشف (رو نا باي) حقيقة ماضي والدتها وما حدث معها في مدرسة (تشيونغ إيه) للفنون.
يشك جو بأن شخصاً ما يقوم بالتجسس عليه، وتتفق سو ريون وأوه للإنتقام من جو وسلبه أمواله.
تنتقل يون هي إلى قصر هيرا تحت ذهول جميع السكان، ولمفاجأة الجميع فإن جو-دان تاي هو الذي كتب لها رسالة التوصية.
ينشأ جدل كبير حول انتقال (اوه) للعيش في (هيرا بالاس)، فيحاول (تشي أون) منعها. تحاول (اوه) التقرب من (لي) من اجل تحقيق مصالحها.
يكتشف ها خيانة تشي يون له مع جون. ويساعد سي يوك هون رو نافي المدرسة للتخلص من تهمة التدخين.
يعود (هو دونغ غو) للإنتقام لمقتل شقيقته، وفي تلك الأثناء يواجه ها تشي يون حول خيانتها له.
بعد فوز (سيوك هون) و(سيوك كونغ) بجائزة سفير مدرسة (تشيونغ إيه). تنتشر فضيحة تسرب أسئلة الاختبار في المدرسة.
يحتال جو على أوه ويجردها من جميع أموالها، وفي تلك الأثناء يواجه لوغان لي سور يون حول حقيقة ابنتها آنا لي، ويمهلها عشرة أيام للإعتراف.
تبدأ (اوه) العمل في شركة (جو) بالاتفاق مع (سوريون). ويدعو سكان هيرا بالاس كل من أوه ولوغان لحضور حفلة كبيرة في القصر.
بينما تفضح سوري يون العلاقة الغرامية بين زوجها وتشي يون، يجبرها لوغان لي أن تخبر الجميع عن ابنتها الحقيقية.
بسبب ضغوطات إيون بيول تقرر رو نا التخلي عن مدرستها، ولاحقاً يقرر ها الطلاق من تشي يون
بينما تستلم تشي يون منصب إدارة مدرسة تشيونغ إيه، تتغير شكوك جو بـ هو غو
تغطي شيو ين عن موت والدتها وتتصرف كأنه ليس لها علاقة بموته، وبعد الجنازة تحاول تأمين مكانتها كالمديرة الجديدة للمدرسة.
تعترف سو ريون كيف كانت تستغل يون هي للكشف عن الحقيقة حول مقتل سيول إيه الخاطئ.
بينما تعود رونا باي إلى المدرسة، نعرف إيون بيول بحقيقة خيانة والدتها لوالدها.
تهرب سو ريون من المنزل وتحتمي بمنزل لوغان لي، وفي تلك الأثناء تتعرض للخيانة من شخص غير متوقع.
تسعى أوه لإقناع جو ليقتل سو ريون، وفي تلك الأثناء ينظم لوغان وسو ريون حفلة لدعوة جميع المشتبه بهم في قتل آنا لي.
بعد مواجهة سو ريون لأوه حول قيامها بقتل ابنتها آنا لي، تتعرض للخطف من قبل جو، لكن يأتي أحدهم لإنقاذها بالموقت المناسب.
يتم اتهام دان تاي بتهمة الإختلاس و يكتشف أنه لوغان لي من بلغ عنه.
تطلب شيون وأوه من سو ريون أن تتوقف عن أفعالها، وبما أنهما لا يطيقان رؤية بناتهما تتعذبن بسببها فيقدما على فعل قد يغير كل شيء.
تعترف أوه بقتلها بسو ريون في مكتب الشرطة، لكن هنالك في الواقع متهم حقيقي وراء مقتل سو ريون.
تمضي أخيراً سو ريون وقتاً طيباً مع أولادها، شيوم هون وشيوك كيونغ، لكن أحدهم ليس سعيداً بعلاقة سو ريون الجيدة مع رو نا.
يمر الزوجان الجديدان دان تاي وشيوين بأوقات عصيبة وهما يحاولان التأقلم مع حياة السجن، ويحاولان بكل ما استطاعا أن يجدا طريقاً للهرب من هناك مع أموالهما وسلطتهما.
في اللحظة التي تخرج شيوين من السجن تزور ابنتها إيون بيول التي تتهرب منها، فتقرر أن تستعيد كل شيء من دان تاي ومن زوجة أبيها.
يستعد التلاميذ في يوم اختبار الأداء في القاعة الإمتحانية في جامعة سيئول للموسيفى، وقبيل بدء الاختبار تمرر شيوك كيونغ رسالة صادمة لجيني.
يقابل جون كي أخيراً سو ريون ويخبرها عن الحقيقة حول هوية دان تاي ووفاة لاغون.
يشك سكان قصر هيرا أن يون هي هي من أخذت أموال لاغون التي تبلغ ال10 بيليون دولار، والتي استلمها كوراثة تحت اسم سيول ايه.
تلاحظ يون هي على الفور أن دونغ بيل يخبئ شيئاً يخص دان تاي.
تحاول رو نا وشيوك هون أن يساعدا إيون بيول بسبب زيادة هوس بن هونغ بملاحقتها.
بعد إكتشاف جثة أوه يون هي، يقع يو دونغ بيل ضحية لجو دان تاي فيركع على قدميه طالباً الرحمة وعدم قتله.
بناءً على خطة جو دان تاي، تعقد جين بن هونغ مؤتمراً صحفياً طارئاً وتعلن أن أوه يون هي اختطفت ها يون بيول.
عندما تستيقظ إيون بيول في المستشفى تتلقى الأخبار السعيدة بأنها قبلت في جامعة سيئول، ورغم ذلك تشعر بالغضب عندما تتهم شيون بقتل أو يون هي.
تتعهد ما ري لمساعدة سو ريون للإطاحة بجو دان تاي في الوقت الذي تكتشف فيه سو ريون ماالذي كانت تحاول يون هي أن تخبرها قبل أن تموت.
تشعر سو ريون باليأس عندما تعلم أن شيوك كيونغ هي ابنتها البيولوجية وأن جو دان تاي قد أخذها إلى مكان آخر وليس إلى إيطاليا كما قال لها.
عندما تعرف شيوك كيونغ بأنها ابنه سو ريون الحقيقية تقرر الهرب من الميتم.
يقوم شيوك هون بهدف المساعدة للعثور على شيوك هون أن يخدع دان تاي ويخبره بأنه سيستولي على أعمال والده.
يحتفل جو دان تاي وشيون بنجاح خطتهما بإتهام لوغان بمقتل سو ريون، لكنهما يعلمان أن الطرف الآخر سيسعى للغدر.
يلتقي لوغان مع سو ريون ويخبرها عن كل ماحدث وبمساعدة يون تشل يتعهد الإثنان بمعاقبة شيون ودان تاي على كل جرائمهما.
يحاول جو دان تاي الهرب على متن قارب. ومع ذلك، عندما يستيقظ ، يجد نفسه مقيداً كما بايك جون كي.
بينما تتعافى شيون في المستشفى، تعتقد سو ريون بأن صحتها العقلية هي مجرد تمثيل.
تسلم شيوك هيونغ نفسها للشرطة بسبب مساعدة جو على الهرب خارج البلاد.
تهزم سو ريون دان تاي و ترسله إلى حدفه، لكن يستولي دان تاي حسب مخططاته على قصر هيرا ويقرر الإنتقام.
عندما يستيقظ ها من غيبوبته يعرف بكذبة تشيون حول سلامتها العقلية.
عندما تقع سو ريون عن الجرف، لا يعثر لها على أثر، وفي تلك الأثناء تقف شيون أمام المحكمة لتحاكم على تهمة قتل أو يون هي ومحاولة قتل سو ريون.
بعد أن تغيرت حياة الكثيرين من سكان القصر بسبب الأحداث، يواجه البعض الآخر مصيرهم المحتوم.
يحضر دان تاي وباقي سكان هيرا بالاس طلباً لشيون، لكن تحاصر الشرطة القصر وتعتقل دان داي بتهمة قتل سو ريون.
بينما تسلم يون نفسها، تنقلب على دان تاي وعلى شيون في مخفر الشرطة. والآن بما أن دان تاي هو المشتبه به الجديد، فيبدأ السكان بالإعتقاد أنه حقاً قد قتل زوجته.
يحذر الطبيب شيون من الغناء في هذه الفترة ، لكنها لن تستسلم وتلغي حفلتها الغنائية لأن ذلك سيسيء لسمعتها.
على حين غرة، يزور يون تشل شيون في الفندق حيث كان من المفترض أن تلتقي ب دان تاي.
تعود رو نا من مدرسة تشيونغ اه للفنون، وفي تلك الأثناء تشعر ما ري بالغضب بعد اكتشافها أن ابنتها جيني قد تعرضت للتنمر من قبل سيوك كيانج وأصدقائها.
تهدد سيوك كيانج شيون بأنها تعرف سر عنها وتطلب الجائزة الكبرى التي أعطيت في المهرجان الفني في شيونغ ايه.
تجد شيون أمها وشقيقتها في مكتبها مع اتفاقية الحفاظ على السرية ويخبرانها بضرورة التنحي عن منصبها كمديرة.
يدخل الحاجب -الذي وجد رو نا على الدرج - إلى داخل المسرح صارخاً في الوقت الذي تعلن فيه شيون عن الفائز بجائزة مهرجان شيونغ ايه.
تصاب إيون بيول بالجنون يوماً بعد يوم، وتطلب شيون المساعدة من يون تشول. عندما اكتشفت يون هي أن يون تشول متورط أيضا في وفاة رو نا، تركض إلى مركز شيونغ ايه الطبي للعثور عليه.
تلتقي يون هي بآي جيو للمرة الأولى وتنذهل من الشبه الكبير بينها وبين سو ريون التي من المفترض أن تكون ميتة. تحاول سيوك هون أن تعلم مالذي فعله ايون بيول لـ رو نا
يشعر يون تشول بالذنب وبأنه لم يعد يستطيع أن يقف إلى جانب أوه بعد الآن، فيقرر أن يتركها.
يحاول يون هي ولوغان أن يقنعا آي جيو للبقاء بعيداً عن دان تاي.
يعتقد سيوك هون بأن والده دان تاي يخفي شيئاً حول مقتل سو ريون.
يعترف يون تشول بارتكابه الجريمة بما أنه ليس لديه حل آخر لحماية إيون بيول
تزور يون هي يون تشول لتخبره سراً كانت قد أخفته عنه لمدة طويلة.
يتلقى سيوك هون اتصالاً من رو نا فيهرع إليها.. وعندما تخبره بالحقيقة فإنه يقرر الإنتقام من أجلها.
تقبل يون هي خطة آي جيو لأنها تدرك أن آي جيو قد كانت سو ريون طوال الوقت.
تجد الشرطة سو ريون ورو نا محتجزتين في قبو دان تاي في كوخه.
عندما تشعر يون هي بالأسف على سو ريون وابنتها تقرر تسليم نفسها للشرطة.
يدعي باقي أعضاء نادي هيرا برائتهم طوال المحاكمة في قضية سيول أ.
