في فول ريفر، ماساتشوستس موطن ليزي بوردن الشهيرة، قُتلت ثلاث شابات في سلسلة من جرائم القتل الوحشية. وزعمت الشرطة بأن طائفة شريرة كانت تقوم بالتضحية البشرية.
يتم العثور على فتاة ليل مقتولة بوحشية في مدرسة ثانوية محلية، وتكشف الشرطة عن طائفة شيطانية ورجل سادي يُدعى كارل درو، وبينما يتسابق المحققون لتأمين شهادة الشاهدة، تصبح هي الضحية التالية.
يلعب الشر دوراً بارزاً في المحاكمة الغريبة لكارل درو عام 1981، حيث يثير الرعب الشيطاني الذعر في جميع أنحاء البلاد. ويتم تجاهل ادعاءات براءة كارل، مما يؤدي إلى ظلم كبير.
من خلال مقابلة في السجن، تروي روبن ميرفي قصة مروعة تثير الشكوك حول كل شيء. وتُبرز قصتها صورة من الفساد والإهمال تكشف عن حقيقة لم تكن في الحسبان من قبل.
بينما يستأنف كارل درو قضيته، يتم اكتشاف شاهد جديد يصف أحد جرائم القتل، ويعود صناع الفيلم للقاء روبن مورفي للمرة الأخيرة.
