يطلق بوبي لعبة نارية ويهين عن غير قصد حوت كلاودباك، المخلوق الضخم الذي يسبح عبر السحب. لا تعتقد هولي دارلين أن بيغتيل، حيوانها الأليف المحبوب، على استعداد للخروج في الغابة مع دانتي كريسند.